Everbright Digital Holding Limited Thông Báo Giá Chào Bán Cổ Phần Lần Đầu Ra Công Chúng

(SeaPRwire) –   HONG KONG, Ngày 16 tháng 4 năm 2025 — Everbright Digital Holding Limited (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Everbright”), một nhà cung cấp giải pháp marketing tích hợp có trụ sở tại Hồng Kông, hôm nay đã công bố mức giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (the “Offering”) gồm 1.500.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá US$0,00004 trên mỗi cổ phiếu (the “Ordinary Shares”), với giá chào bán công khai là US$4,00 trên mỗi cổ phiếu phổ thông. Các cổ phiếu phổ thông đã được chấp thuận niêm yết trên Nasdaq Capital Market và dự kiến bắt đầu giao dịch vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, với mã giao dịch “EDHL.”

Công ty dự kiến thu về tổng số tiền thu được gộp là 6,0 triệu đô la Mỹ từ việc bán Cổ Phiếu Phổ Thông do Công ty chào bán trong Đợt Chào Bán, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong vòng 45 ngày để mua thêm tối đa 225.000 cổ phiếu phổ thông với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành. Đợt Chào Bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 21 tháng 4 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường.

Tiền thu được ròng từ Đợt Chào Bán sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích marketing và mở rộng kinh doanh, tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ cốt lõi của chúng tôi, phát triển kinh doanh ở nước ngoài, thu hút và đào tạo nhân tài, cũng như cho vốn lưu động chung và mục đích của công ty.

Đợt Chào Bán đang được thực hiện trên cơ sở cam kết chắc chắn. Dominari Securities LLC đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành chính và Revere Securities LLC đang đóng vai trò là đồng bảo lãnh phát hành cho Đợt Chào Bán. Pacific Century Securities, LLC đang đóng vai trò là cố vấn cho Công ty. Ortoli Rosenstadt LLP đang đóng vai trò là luật sư Hoa Kỳ cho Công ty và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đang đóng vai trò là luật sư Hoa Kỳ cho các nhà bảo lãnh phát hành liên quan đến Đợt Chào Bán.

Tờ khai đăng ký theo Mẫu F-1 liên quan đến Đợt Chào Bán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (the “SEC”) (Số hồ sơ: 333-285191), đã được sửa đổi và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Đợt Chào Bán chỉ được thực hiện bằng bản cáo bạch, tạo thành một phần của tờ khai đăng ký. Có thể nhận bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt Chào Bán, khi có sẵn, từ Dominari Securities LLC qua email tại info@dominarisecurities.com, bằng thư tiêu chuẩn gửi đến Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10022, hoặc bằng cách gọi (212) 393-4500. Ngoài ra, có thể nhận bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt Chào Bán, khi có sẵn, qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi bạn đầu tư, bạn nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã nộp hoặc sẽ nộp cho SEC để biết thêm thông tin về Công ty và Đợt Chào Bán. Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán, hoặc chào mời một lời đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như sẽ không có bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

Về Everbright Digital Holding Limited

Everbright Digital Holding Limited là một nhà cung cấp giải pháp marketing tích hợp có trụ sở tại Hồng Kông. Công ty thực hiện tất cả các hoạt động tại Hồng Kông thông qua công ty con đang hoạt động của mình, Hong Kong United Metaverse Limited. Công ty là một nhà cung cấp giải pháp marketing tích hợp ở Hồng Kông, tham gia sâu vào metaverse và các công nghệ liên quan, cung cấp các dịch vụ marketing kỹ thuật số một cửa để hỗ trợ các doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển của họ, bao gồm kích thích metaverse, thiết kế và tạo thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), lập kế hoạch và quản lý sự kiện sáng tạo, tạo nhân vật IP và marketing trên mạng xã hội.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: .

Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Một số tuyên bố trong thông báo này là các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Đợt Chào Bán được đề xuất của Công ty. Các tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình, bao gồm cả kỳ vọng rằng Đợt Chào Bán sẽ được hoàn thành thành công. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “xấp xỉ”, “tin rằng”, “hy vọng”, “mong đợi”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự án”, “dự định”, “lên kế hoạch”, “sẽ”, “sẽ”, “nên”, “có thể”, “có thể” hoặc các cách diễn đạt tương tự khác trong bản cáo bạch này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi có thể được yêu cầu theo luật. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến ​​và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của mình trong tờ khai đăng ký và các hồ sơ khác của Công ty với SEC.

Đối với các câu hỏi của nhà đầu tư và giới truyền thông, vui lòng liên hệ:

Everbright Digital Holding Limited
Leung Chun Yip, CEO
Email: michael@umeta.hk