LZ Technology Holdings Limited Thông Báo Giá Chào Bán Cổ Phần Lần Đầu Ra Công Chúng

(SeaPRwire) –   HUZHOU, Trung Quốc, ngày 26 tháng 2 năm 2025 — LZ Technology Holdings Limited (“LZ Technology” hoặc “Công ty”), một công ty công nghệ thông tin và quảng cáo, hôm nay đã công bố giá chào bán công khai lần đầu (IPO) của 1.800.000 cổ phiếu phổ thông loại B, mệnh giá 0,000025 đô la Mỹ trên một cổ phiếu (“Cổ phiếu phổ thông loại B”), với giá chào bán công khai là 4,00 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông loại B của Công ty dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Nasdaq Capital Market vào ngày 27 tháng 2 năm 2025 với mã chứng khoán “LZMH.”

Công ty dự kiến sẽ nhận được tổng số tiền thu được gộp là 7,2 triệu đô la Mỹ từ đợt chào bán này, trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí chào bán do Công ty chi trả. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong vòng 45 ngày để mua thêm tối đa 270.000 Cổ phiếu phổ thông loại B với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành.

LZ Technology dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho nghiên cứu và phát triển, mở rộng quốc tế, mua lại chiến lược, nỗ lực tiếp thị và vốn lưu động.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường.

Đợt chào bán đang được thực hiện trên cơ sở cam kết chắc chắn. Benjamin Securities, Inc. và D. Boral Capital LLC đang đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành cho Đợt Chào bán (“Nhà bảo lãnh phát hành”). Bevilacqua PLLC đang đóng vai trò là cố vấn chứng khoán Hoa Kỳ cho Công ty, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đang đóng vai trò là cố vấn chứng khoán Hoa Kỳ cho Nhà bảo lãnh phát hành liên quan đến đợt chào bán.

Tờ khai đăng ký trên Mẫu F-1 (Số hồ sơ 333-276234) liên quan đến đợt chào bán, đã được sửa đổi, đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) và đã được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 26 tháng 2 năm 2025. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của tờ khai đăng ký. Bạn có thể nhận miễn phí các tài liệu này bằng cách truy cập EDGAR trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Ngoài ra, có thể lấy bản sao của bản cáo bạch liên quan đến Đợt Chào bán, khi có sẵn, từ Benjamin Securities, Inc. qua email tại info@benjaminsecurities.com, bằng thư thông thường tới 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502, hoặc qua điện thoại theo số +1 (516) 931-1090; hoặc từ D. Boral Capital LLC bằng thư thông thường tới D. Boral Capital LLC, 590 Madison Ave 39th Floor, New York, NY 10022, hoặc bằng email tại info@dboralcapital.com, hoặc qua điện thoại theo số +1 (212)-970-5150.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào mời, chào bán hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

Giới thiệu về LZ Technology Holdings Limited

LZ Technology Holdings Limited là một công ty công nghệ thông tin và quảng cáo hoạt động thông qua các công ty con của mình tại Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh của Công ty trải rộng trên ba lĩnh vực chính: Cộng đồng Thông minh, Quảng cáo Ngoài trời và Cuộc sống Địa phương. Các dịch vụ Cộng đồng Thông minh của công ty cung cấp hệ thống quản lý an toàn và kiểm soát truy cập thông minh, được lắp đặt tại hàng nghìn khu dân cư ở Trung Quốc. Bộ phận Quảng cáo Ngoài trời của công ty cung cấp các giải pháp quảng cáo đa kênh thông qua một mạng lưới màn hình rộng lớn trên khoảng 120 thành phố ở Trung Quốc, với vị trí quảng cáo trên màn hình kiểm soát truy cập, nền tảng SaaS và không gian quảng cáo của bên thứ ba. Lĩnh vực Cuộc sống Địa phương của Công ty kết nối các doanh nghiệp với người tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mãi trực tuyến, tiếp thị trên mạng xã hội và bán lẻ các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. LZ Technology cam kết cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa của luật chứng khoán liên bang, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố của Công ty liên quan đến sự thành công của đợt chào bán hoặc việc sử dụng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu của Công ty trong đợt chào bán. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng và dự đoán hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “tin rằng”, “lên kế hoạch”, “mong đợi”, “dự định”, “nên”, “tìm kiếm”, “ước tính”, “sẽ”, “nhằm mục đích” và “dự đoán”, hoặc các cách diễn đạt tương tự khác trong thông cáo báo chí này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của công ty, trừ khi có thể được yêu cầu theo luật. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo với bạn rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành sự thật và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong tờ khai đăng ký và các hồ sơ khác của Công ty với SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Michael Wu
Quan hệ Nhà đầu tư
LZ Technology Holdings Limited
michael@lzmh.co