Ngành năng lượng đã chứng kiến một chuyến đi gồ ghề trong năm 2023 giữa lạm phát và lãi suất tăng cao. Quỹ Chọn lọc Ngành năng lượng S&P 500 (XLE), theo dõi Chỉ số Năng lượng S&P 500, đã quản lý được mức tăng khiêm tốn 6,7% tính đến nay trong năm, so với mức tăng mạnh mẽ hơn 17% của Chỉ số S&P 500 ($SPX).
Tuy nhiên, khi các thành viên OPEC+ tiếp tục hạn chế sản lượng, giá dầu một lần nữa tăng cao. Hợp đồng tương lai dầu thô giao tháng 10 (CLV23), hoạt động nhiều nhất, gần đây đã đạt mức giá cao nhất trong một thập kỷ do Ả Rập Xê Út và Nga gia hạn cắt giảm sản lượng, ngoài các dự báo từ Cục Thông tin Năng lượng (EIA) dự đoán nhu cầu tăng so với cung.
Với sự tăng vọt của giá dầu, đây là thời điểm thuận lợi để cân nhắc thêm các cổ phiếu năng lượng hàng đầu vào danh mục đầu tư của bạn. Dưới đây là ba công ty năng lượng không chỉ cung cấp lợi suất cổ tức hấp dẫn mà còn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể theo dự báo của các nhà phân tích.
Marathon Oil
Marathon Oil (NYSE: MRO), được thành lập năm 1887, tham gia vào thăm dò và khai thác dầu khí với các hoạt động ở Hoa Kỳ và Châu Phi. Với vốn hóa thị trường 16,42 tỷ USD, công ty cung cấp lợi suất cổ tức 1,44%. Mặc dù cổ phiếu của công ty chỉ tăng 2% trong năm nay, nhưng lại thua kém so với XLE.
Marathon Oil báo cáo doanh thu và lợi nhuận giảm trong quý gần đây nhất so với năm trước, nhưng cả hai con số đều vượt ước tính của Phố Wall. Mặc dù doanh thu giảm 34,3% xuống 1,5 tỷ USD, công ty vẫn quản lý được EPS ở mức 0,48 USD, giảm 63,6%. Ấn tượng hơn, Marathon Oil liên tục vượt kỳ vọng lợi nhuận trong 5 quý qua.
Công ty cũng chứng kiến sản lượng ròng tăng, đạt 399.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBOE/d) trong quý 2, tăng 16,3% so với năm trước. Sản lượng dầu thô cũng tăng lên 189.000 MBOE/d, tăng 13,2% so với năm trước.
Trữ lượng dự trữ đáng kể của Marathon Oil, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, là 1,34 tỷ BOE, trong đó 91% ở Mỹ và 9% ở Guinea Xích Đạo. Gần một nửa trữ lượng này bao gồm dầu thô và cô đặc.
Các nhà phân tích vẫn lạc quan về Marathon Oil, với đánh giá đồng thuận “Mua mạnh” và giá mục tiêu trung bình 32,89 USD, phản ánh tiềm năng tăng khoảng 20,5%.
Enterprise Products
Có trụ sở tại Houston, Texas, Enterprise Products (NYSE: EPD) cung cấp các dịch vụ năng lượng giữa vùng cho khí thiên nhiên, khí thiên nhiên hóa lỏng (NGL), dầu thô, sản phẩm tinh chế và hóa dầu. Cơ sở hạ tầng rộng lớn của công ty bao gồm hơn 50.000 dặm đường ống, hơn 260 triệu thùng dầu chứa, 20 bến cảng nước sâu, 30 nhà máy chế biến khí thiên nhiên và 26 nhà máy phân đoạn trên khắp Hoa Kỳ và Canada.
Mặc dù báo cáo thu nhập quý 2 gặp nhiều thách thức, Enterprise Products vẫn có vốn hóa thị trường 58,01 tỷ USD và lợi suất cổ tức ấn tượng 7,32%. Trong khi cổ phiếu tăng 10,9% tính đến nay trong năm, nó đã trải qua sự thất bại sau báo cáo quý 2.
Enterprise Products báo cáo doanh thu và lợi nhuận giảm cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6, với doanh thu giảm 33,7% xuống 10,65 tỷ USD và EPS ở mức 0,57 USD, giảm gần 11%. Sự thất bại về thu nhập này là một ngoại lệ, vì công ty đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích trong 4 trong 5 quý gần đây nhất.
Đáng chú ý, công ty vận chuyển nhiều dầu thô và sản phẩm tinh chế hơn trong quý 2 so với năm trước, với 7,1 triệu thùng mỗi ngày (BPD) so với 6,6 triệu BPD.
Các nhà phân tích duy trì đánh giá “Mua mạnh” đối với Enterprise Products, với giá mục tiêu trung bình 31,46 USD, cho thấy tiềm năng tăng khoảng 17,5%.
Devon Energy
Devon Energy (NYSE: DVN), một công ty thăm dò và sản xuất dầu khí được thành lập vào năm 1971, hoạt động chủ yếu ở các lưu vực Hoa Kỳ và nắm giữ vốn hóa thị trường 33,91 tỷ USD. Cung cấp lợi suất cổ tức hấp dẫn 8,52%, công ty đã gặp khó khăn trong năm 2023, với mức giảm hơn 9% tính đến nay.
Giống như các đồng nghiệp, Devon Energy báo cáo doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước cho quý 2. Doanh thu quý 2 là 3,45 tỷ USD, giảm 38,6% so với năm trước, trong khi EPS cốt lõi 1,18 USD giảm 54,4%, mặc dù vượt ước tính đồng thuận. Devon Energy liên tục đánh bại kỳ vọng lợi nhuận trong 4 trong 5 quý gần đây.
Ngoài ra, công ty báo cáo sản lượng dầu trung bình cao nhất từ trước đến nay trong quý, tăng 8% lên 323.000 thùng mỗi ngày, với đóng góp mạnh mẽ từ lưu vực Delaware.
Cam kết của Devon Energy đối với không gian nhiệt địa nhiệt rõ ràng thông qua khoản đầu tư 10 triệu USD vào công ty năng lượng địa nhiệt thế hệ tiếp theo Fervo Energy vào đầu năm nay.
Các nhà phân tích duy trì xếp hạng “Mua vừa phải” cho Devon Energy, với giá mục tiêu trung bình 60,45 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hơn 12%.
Tóm lại, ba công ty năng lượng này, với trữ lượng đã chứng minh đáng kể, năng lực sản xuất tăng trưởng và cổ tức ổn định, đáng để xem xét khi ngành năng lượng tăng tốc.