Các vị trí tiếp theo của Atria và các công ty con liên kết tài chính và các chương trình của nó để phát triển trong bối cảnh cạnh tranh ngày nay
NEW YORK, 5 tháng 9 năm 2023 – Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria), một công ty holding quản lý tài sản đa kênh hàng đầu, công bố hoàn thành thành công việc mua lại Grove Point Financial, LLC (Grove Point). Việc mua lại Grove Point đem lại khoảng 400 chuyên gia tài chính độc lập với 15 tỷ đô la tài sản dưới sự quản lý cho Atria đang phát triển nhanh chóng. Atria hiện phục vụ gần 2.700 chuyên gia tài chính với gần 120 tỷ đô la tài sản dưới sự quản lý.
Grove Point là một công ty quản lý tài sản độc lập hàng đầu với lịch sử phong phú kể từ khi thành lập vào năm 1984 với tên H. Beck, Inc. Các chuyên gia tài chính của Grove Point sẽ tiếp tục phục vụ và hỗ trợ khách hàng của họ mà không bị gián đoạn, vì các nền tảng lưu ký và thanh toán của Grove Point đã được kết nối vào cơ sở hạ tầng đa lưu ký và đa ngân hàng lưu ký mà Atria đã xây dựng cho các công ty con của mình. Thông qua sự liên kết với Atria, các chuyên gia tài chính của Grove Point sẽ được hưởng lợi từ việc hỗ trợ tăng cường và một loạt các giải pháp rộng lớn hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Doug Ketterer, Giám đốc điều hành và Đối tác sáng lập của Atria, cho biết: “Mối quan hệ mới của chúng tôi với Grove Point sẽ là một thành công chắc chắn cho tất cả các bên liên quan. Tôi rất may mắn được gặp nhiều chuyên gia tài chính của Grove Point kể từ khi công bố thương vụ mua lại, và họ thực sự là một nhóm người tuyệt vời. Đam mê, sự quan tâm và cam kết với khách hàng của họ thực sự rõ ràng và dễ cảm nhận được. Đó chính là những động lực thúc đẩy nằm ở cốt lõi của Atria kể từ khi thành lập và, khi kết hợp với đội ngũ của Grove Point, nó tạo ra điều gì đó độc đáo và đặc biệt.”
Michelle Barry, Chủ tịch của Grove Point, cho biết: “Chúng tôi hoạt động trong một môi trường rất phức tạp và đòi hỏi cao, và những thách thức đó sẽ chỉ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Thật thú vị khi cung cấp cho các chuyên gia tài chính của chúng tôi một bộ công cụ, giải pháp và đồng nghiệp rộng lớn hơn để họ có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Mối quan hệ mới của chúng tôi với Atria sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ cả các chuyên gia tài chính và nhân viên của Grove Point, những người đam mê phục vụ khách hàng và cộng đồng của họ. Chúng tôi rất vui mừng được bắt đầu hành trình này với Atria và đóng góp vào những điều tuyệt vời sẽ đến trong tương lai.”
Kể từ khi thành lập, Atria đã tích cực đầu tư vào con người, giải pháp và dịch vụ thúc đẩy quy mô và hiệu quả cho các chuyên gia tài chính độc lập và các chương trình tổ chức tài chính, đảm bảo họ có thể đáp ứng nhu cầu phức tạp ngày càng tăng của khách hàng và giúp họ ở phía trước trong một môi trường cạnh tranh cao. Các sản phẩm độc quyền của Atria, bao gồm Unio, nền tảng dành cho chuyên gia tài chính, Clear1, cổng thông tin khách hàng, và Contour, nền tảng tư vấn dựa trên phí, giải quyết các thách thức ngày nay và định vị người dùng tốt nhất để nắm bắt cơ hội ngày mai. Những sản phẩm này, kết hợp với nền tảng sản phẩm toàn diện, nguồn lực quản lý hoạt động thực hành rộng lớn và một loạt các công cụ tiếp thị, sẽ định vị các chuyên gia tài chính của Grove Point để phát triển mạnh mẽ ngày nay và ngày mai.
Eugene Elias, Jr., Giám đốc điều hành và Đối tác sáng lập của Atria, nói thêm: “Sự phù hợp là then chốt đối với thành công bất cứ khi nào hai công ty đến với nhau. Toàn bộ đội ngũ của Grove Point, cả các chuyên gia tài chính và nhân viên văn phòng, hoàn toàn phù hợp với những gì chúng tôi là ở Atria. Chúng tôi là một nhóm những người cùng chí hướng – một cam kết không lay chuyển để trở thành những người tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi. Đây là trụ cột thành công của chúng tôi, và tôi không thể háo hức hơn để chính thức chào đón các chuyên gia tài chính và nhân viên của Grove Point vào gia đình Atria.”
Grove Point Financial tham gia CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities và SCF Securities là công ty con của Atria.
Về Atria Wealth Solutions, Inc.
Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria), có trụ sở chính tại Thành phố New York, là một công ty holding giải pháp quản lý tài sản tập trung vào việc cung cấp một lộ trình rõ ràng cho tương lai của lời khuyên tài chính cho các chuyên gia tài chính, các tổ chức tài chính và khách hàng của họ. Các công ty con môi giới và RIA của Atria, nằm rải rác khắp nước Mỹ, trao quyền cho các chuyên gia tài chính độc lập và các tổ chức tài chính với một bộ công cụ, dịch vụ và khả năng tinh vi giúp làm sâu sắc thêm mối quan hệ với khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của họ.
Atria vận hành các công ty con quản lý tài sản sau đây cung cấp dịch vụ môi giới và tư vấn: CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities, SCF Securities và Grove Point Financial. Các công ty con của Atria cùng hỗ trợ gần 2.700 chuyên gia tài chính với gần 120 tỷ đô la tài sản dưới sự quản lý. Mỗi công ty môi giới/đại lý là thành viên của FINRA/SIPC, và mỗi công ty tư vấn là công ty đầu tư đã đăng ký liên bang. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập atriawealth.com.
Về Grove Point Financial, LLC
Grove Point Financial, LLC (Grove Point) hoạt động từ trụ sở chính tại Rockville, Maryland. Công ty cung cấp dịch vụ môi giới và RIA cho khoảng 400 chuyên gia tài chính trên khắp nước Mỹ. Grove Point được hướng dẫn bởi sứ mệnh cung cấp dịch vụ xuất sắc dựa trên mối quan hệ, nơi tất cả các chuyên gia tài chính phát triển trong một nền văn hóa thân mật và dễ tiếp cận coi trọng quan hệ đối tác hơn tất cả.
Chứng khoán được cung cấp thông qua Grove Point Investments, LLC, thành viên FINRA/SIPC. Dịch vụ tư vấn đầu tư được cung cấp thông qua Grove Point Advisors, LLC.
Liên hệ truyền thông cho Atria Wealth Solutions
Haven Tower Group
Julian Arenzon
424 317 4865
jarenzon@haventower.com
NGUỒN Atria Wealth Solutions