Trong khi Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã thu hút được sự chú ý đáng kể với mức tăng ấn tượng 210% trong năm 2023, có những cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) khác được dự báo sẽ hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI.
Một ứng cử viên tiềm năng là công ty an ninh mạng Crowdstrike Holdings (NASDAQ: CRWD). Cổ phiếu Crowdstrike tăng 73% tính đến nay trong năm, và các nhà phân tích tin rằng nó có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau sự lạc quan này.
Một nhà lãnh đạo trong việc đối phó với các mối đe dọa mạng
Crowdstrike chuyên về các công nghệ tiên tiến để chống lại các mối đe dọa mạng đang phát triển. Nó cung cấp cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới các dịch vụ bảo vệ điểm cuối, tình báo mối đe dọa và ứng phó tấn công mạng.
Ở trung tâm của các sản phẩm của Crowdstrike là nền tảng Falcon dựa trên AI, được khách hàng chấp nhận rộng rãi. Nền tảng này kết hợp AI, học máy và phân tích hành vi để liên tục theo dõi và đánh giá hoạt động điểm cuối theo thời gian thực. Hiệu quả của nó nằm ở khả năng phát hiện các hành động gian lận và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn gây hại. Các dịch vụ ứng phó sự cố của công ty cũng được đánh giá cao vì khả năng hỗ trợ các tổ chức ứng phó nhanh chóng với các mối đe dọa và vi phạm mạng.
Trong quý thứ hai (kết thúc ngày 30 tháng 8), Crowdstrike báo cáo doanh thu tổng thể tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 732 triệu đô la. Doanh thu hàng năm thường xuyên (ARR) cũng tăng tương tự, tăng 37% lên 2,9 tỷ đô la, cho thấy khả năng duy trì cơ sở khách hàng của công ty.
Ngoài ra, Crowdstrike đã khuyến khích các khách hàng hiện tại tận dụng nhiều mô-đun dựa trên điện toán đám mây hơn. Trong quý gần đây, 63% khách hàng đăng ký sử dụng năm hoặc nhiều mô-đun, tăng từ 59% cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, cơ sở khách hàng với ít nhất bảy mô-đun đã tăng từ 20% lên 24%.
Triển vọng sáng sủa cho cổ phiếu an ninh mạng này
Nhìn về phía trước, CEO George Kurtz dự đoán “tăng trưởng ARR ròng hai con số” trong nửa cuối năm, cho rằng nó là do nhu cầu ngày càng tăng về “sự bảo vệ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn về chi phí trong một xã hội kỹ thuật số”, một nhu cầu mà Crowdstrike được trang bị tốt để đáp ứng.
Dự báo doanh thu quý 3 của ban quản lý dao động từ 775 triệu đến 778 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Crowdstrike đã chứng kiến tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc, tăng từ 481 triệu đô la trong năm tài chính 2020 lên 2,24 tỷ đô la trong năm tài chính 2023.
Hơn nữa, công ty dự kiến lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3 và 82-84% cho cả năm, vượt qua kỳ vọng của thị trường. Crowdstrike đã vượt qua các ước tính thu nhập của Phố Wall trong ba trong bốn quý gần đây nhất.
Với thị trường an ninh mạng có khả năng đạt 266 tỷ đô la vào năm 2027 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 9%, Crowdstrike, được trang bị AI tạo ra, rất phù hợp để giải quyết các vụ vi phạm bảo mật. Cam kết của nó đối với đổi mới sản phẩm đặt nó ở vị thế thuận lợi để tận dụng sự tăng trưởng này.
Đến cuối quý 2, Crowdstrike báo cáo mức tăng đáng kể 39% so với cùng kỳ năm trước về dòng tiền tự do dương, tổng cộng 189 triệu đô la, cùng với dự trữ tiền mặt đáng kể 3,17 tỷ đô la. Khi các mối đe dọa mạng toàn cầu tiếp tục leo thang, tiềm năng mở rộng phạm vi của Crowdstrike thông qua các hợp tác quốc tế để tăng cường nỗ lực an ninh mạng trở nên rõ ràng.
Trong năm 2023, chi phí trung bình toàn cầu cho các vụ vi phạm dữ liệu đã đạt 4,35 triệu đô la. Các biện pháp an ninh mạng chủ động mang lại tiết kiệm chi phí cho các công ty, khiến an ninh mạng trở thành một lĩnh vực mà các doanh nghiệp ít có khả năng cắt giảm chi phí, ngay cả trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Sự bền vững này đặt Crowdstrike vào vị trí một cổ phiếu vững chắc xuyên suốt các chu kỳ kinh tế.
Kỳ vọng của các nhà phân tích đối với cổ phiếu Crowdstrike
Các nhà phân tích dự đoán doanh thu của Crowdstrike sẽ tăng trưởng ấn tượng 36%, từ 2,24 tỷ đô la trong năm tài chính 2023 lên 3,04 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, phù hợp với dự báo của ban quản lý. Họ dự đoán tăng trưởng doanh thu tiếp tục lên 3,91 tỷ đô la vào năm tài chính 2025, một mục tiêu khả thi được đưa ra sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp AI và nhu cầu về các giải pháp an ninh mạng.
Lợi nhuận dự kiến sẽ tiếp tục tăng, với các nhà phân tích dự đoán EPS điều chỉnh 0,39 đô la trong năm tài chính 2024, so với mức lỗ 0,79 đô la mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2023. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp diễn, với EPS dự kiến đạt 0,63 đô la trong năm tài chính 2025.
Nhiều nhà phân tích đã nâng mục tiêu giá cho CRWD vào tháng 9, phản ánh tiềm năng tăng trưởng ấn tượng của công ty. Hiện tại, trong số 39 nhà phân tích đưa ra cổ phiếu Crowdstrike, 33 khuyến nghị “mua mạnh”, 2 đề xuất “mua vừa phải” và 4 gắn nhãn nó là “giữ”, không có khuyến nghị “bán” nào.
Dựa trên mức giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích là 191,95 đô la, Phố Wall hình dung tiềm năng tăng giá khoảng 5,5% cho CRWD trong 12 tháng tới, với mức giá mục tiêu cao nhất là 240 đô la và thấp nhất là 153 đô la.
Ý nghĩa chính
Crowdstrike đã khẳng định mình là một nhà tiên phong về an