James Rockwood, người sáng lập và CEO của CapIntel cho biết: “Với cam kết liên tục đối với việc thúc đẩy công nghệ trong ngành dịch vụ tài chính, OMNI thiết lập sân khấu cho một sự chuyển đổi mang tính biến đổi trong các cuộc đối thoại giữa cố vấn – khách hàng và cố vấn – nhà quản lý tài sản. Bằng cách cung cấp cho các cố vấn một công cụ trình bày toàn diện và tương tác, OMNI nhằm nâng cao giá trị của các cố vấn và tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số hoàn hảo cho khách hàng.”
Nền tảng CapIntel tập trung vào các bản trình bày tài chính hiện đại, dễ tiếp cận, đáng tin cậy, thông tin và được điều chỉnh cho phép các cố vấn thể hiện giá trị của mối quan hệ và lời khuyên của con người, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ có được sự hiểu biết tốt hơn về các mục tiêu tài chính của họ và cách đạt được chúng.
“Khi chúng tôi ra mắt OMNI, chúng tôi tự tin nó sẽ nâng cao mối quan hệ giữa cố vấn và khách hàng và thúc đẩy kết quả tài chính tốt hơn cho người dùng của chúng tôi,” Rockwood tiếp tục. “Việc phát hành đại diện cho một cột mốc quan trọng trong tầm nhìn của CapIntel nhằm cách mạng hóa ngành dịch vụ tài chính và hỗ trợ các cố vấn trong hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ. Với trọng tâm hiện đại hóa quy trình tư vấn, OMNI cung cấp một nền tảng tiến bộ, đơn giản hóa và tương tác thu hẹp khoảng cách giữa các cố vấn và khách hàng của họ.”
Việc ra mắt OMNI sẽ mang lại cơ hội cho các cố vấn Bắc Mỹ trải nghiệm trực tiếp sức mạnh và tiềm năng của nền tảng đột phá này – đặc biệt với các tính năng sắp tới ưu tiên giáo dục khách hàng và giới thiệu sản phẩm tài chính đa kênh, mở ra Kỷ nguyên mới của Quản lý tài sản.
Về CapIntel
CapIntel là một công ty fintech B2B, phục vụ các tổ chức tài chính trên khắp Bắc Mỹ. Các ứng dụng trực quan, dựa trên web của nó đang cải thiện trải nghiệm chung cho các chuyên gia tài chính và cả nhà đầu tư. Sứ mệnh của công ty là nâng cao tài chính cá nhân và một phần quan trọng của điều này có nghĩa là tăng trưởng tài sản thông qua đầu tư đồng thời tạo ra các cuộc đối thoại có ý nghĩa giữa các cố vấn và khách hàng của họ. Nền tảng của nó giúp các chuyên gia tài chính cung cấp thông tin minh bạch, dựa trên dữ liệu và cá nhân hóa cho khách hàng của họ để họ có thể hiểu rõ hơn về các khoản đầu tư của mình và cảm thấy yên tâm biết rằng tương lai của họ được bảo đảm. Với hơn 12.000 cố vấn và 800 nhà bán buôn trên khắp Bắc Mỹ trên nền tảng của họ, CapIntel đang biến đổi trải nghiệm cố vấn-khách hàng. Xem www.capintel.com để biết thêm thông tin.
LIÊN HỆ
ANNA SMITH
anna.smith@capintel.com
NGUỒN CapIntel