Trong báo cáo Thị trường Sáng nay, chúng tôi quan sát thấy sự rút lui của các thị trường chứng khoán khi căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông. Hợp đồng tương lai tháng 12 của chỉ số S&P 500 (ESZ23) giảm -0,71%, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 của chỉ số Nasdaq 100 (NQZ23) đã giảm -0,88%.
Sự sụt giảm của các hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu có thể được quy cho tâm lý tránh rủi ro gia tăng do lo ngại địa chính trị leo thang. Vào cuối tuần, nhóm phiến quân Hamas đã tấn công Israel, dẫn đến hơn 1.100 thương vong. Các nhà đầu tư đang tìm nơi trú ẩn ở trái phiếu chính phủ châu Âu, khiến lợi suất giảm xuống. Đáng chú ý, thị trường trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ ngày hôm nay đóng cửa do kỳ nghỉ Ngày Columbus.
Cuộc tấn công của Hamas vào Israel đã có tác động dây chuyền đến các thị trường dầu mỏ toàn cầu, với giá dầu thô tăng hơn +3%. Nỗi sợ hãi về một cuộc xung đột rộng lớn có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đã thúc đẩy Hoa Kỳ triển khai tàu chiến đến Đông Địa Trung Hải. The Wall Street Journal đưa tin Iran đã giúp Hamas lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ này.
Thị trường hiện định giá xác suất 22% Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất cơ bản +25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC kế tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 11. Hơn nữa, có 40% khả năng tăng lãi suất +25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo kết thúc vào ngày 13 tháng 12. Sau những đợt tăng tiềm năng này, thị trường dự đoán FOMC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2024, để đối phó với sự chậm lại kinh tế Mỹ được dự báo.
Ở châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ đang xu hướng giảm xuống, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Đức chạm mức thấp nhất trong 1 tuần ở 2,828% và giờ đây giảm -1,7 điểm cơ bản xuống 2,867%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Anh đã giảm -0,5 điểm cơ bản xuống 4,568%.
Các thị trường chứng khoán toàn cầu đang phải đối mặt với gió ngược, với chỉ số Euro Stoxx 50 giảm -0,76%. Cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel đặc biệt ảnh hưởng đến các cổ phiếu du lịch và giải trí, dẫn đến việc tạm dừng các chuyến bay quốc tế đến Israel. Tuy nhiên, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của các cổ phiếu quốc phòng, bao gồm Saab, Rheinmetall và Leonardo, tất cả đều tăng ít nhất 5%. Ngoài ra, cổ phiếu năng lượng được hưởng lợi từ mức tăng +4% của giá dầu.
Tin tức kinh tế hôm nay ở khu vực đồng euro trái chiều đối với cổ phiếu. Sản xuất công nghiệp của Đức tháng 8 giảm -0,2% so với tháng trước, hơi tệ hơn mức dự kiến -0,1%. Ngược lại, niềm tin của nhà đầu tư Sentix cho khu vực đồng euro tháng 10 giảm -0,4 xuống -21,9, thấp hơn mức giảm dự kiến (-24,0).
Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Guindos nhấn mạnh sự cần thiết phải cảnh giác với lạm phát, cho thấy lãi suất có khả năng duy trì ở mức hiện tại trong một thời gian dài do các yếu tố như biến động giá dầu, đồng euro mất giá và sự phát triển chi phí lao động đơn vị.
Ở Trung Quốc, chỉ số Thượng Hải mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ dài một tuần, giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần với mức giảm -0,44%. Cổ phiếu du lịch và lữ hành chịu ảnh hưởng do dữ liệu kỳ nghỉ Vàng thất vọng, cho thấy sự yếu kém trong chi tiêu của người tiêu dùng. Cổ phiếu bất động sản cũng giảm khi doanh số bán nhà trong giai đoạn cao điểm này giảm. Giá dầu tăng +4% đã góp phần phục hồi cổ phiếu năng lượng.
Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán tháo cổ phiếu Trung Quốc khi thị trường đại lục mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Vàng. Theo đó, các quỹ nước ngoài đã bán ròng 7,5 tỷ nhân dân tệ (1 tỷ đô la Mỹ) cổ phiếu trong nước thông qua các kênh giao dịch với Hồng Kông, mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 9.
Trong giao dịch trước thị trường Mỹ, một số ngành đang trải qua những thay đổi. Cổ phiếu hàng không chịu áp lực, với United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL), American Airlines Group (AAL) và Delta Air Lines (NYSE: DAL) đều giảm hơn -2% do đình chỉ các chuyến bay quốc tế đến Israel.
Các nhà khai thác tàu du lịch, bao gồm Carnival (NYSE: CCL), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) và Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) cũng giảm hơn -1% khi cổ phiếu du lịch chịu ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông.
Cổ phiếu công nghệ có hoạt động ở Israel, như Applied Materials (AMAT), Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP), Fortinet (NASDAQ: FTNT), Intel (NASDAQ: INTC) và Nvidia (NASDAQ: NVDA), đã giảm hơn -1% sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.
Datadog (NASDAQ: DDOG) đã lao dốc hơn -4% trong giao dịch trước thị trường sau khi bị Bank of America hạ xếp hạng từ mua xuống trung lập.
Mặt tích cực hơn, cổ phiếu năng lượng và các công ty dịch vụ năng lượng đang tăng trưởng trong giao dịch trước thị trường, nhờ giá dầu WTI tăng +3%. Do đó, ConocoPhillips (NYSE: COP), Chevron (NYSE: CVX), Devon Energy (NYSE: DVN), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), Marathon Oil (NYSE: MRO), Occidental Petroleum (NYSE: OXY) và Valero Energy (NYSE: VLO) đều tăng hơn +2%.
Cổ phiếu quốc phòng, bao gồm Lockheed Martin (NYSE: LMT), RTX Corp (NYSE: RTX), Northrop Grumman (NYSE: NOC) và L3Harris Technologies (NYSE: LHX), đã tăng hơn +3% trong giao dịch trước thị trường sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.
Cuối cùng, Lennox International (NYSE: LII) tăng hơn +1% trong giao dịch trước thị trường sau khi nhận được nâng hạng kép từ Goldman Sachs, từ bán lên mua. Oracle (NYSE: ORCL) cũng tăng hơn +1% trong giao dịch trước thị trường sau khi Evercore ISI nâng hạng cổ phiếu từ đồng thuận lên vượt trội.