$4.8 tỷ Ngân hàng tín dụng ven biển tán dương kinh nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa để gia hạn
SAN DIEGO và RALEIGH, N.C., 3 tháng 10, 2023 — CUSO Financial Services, L.P. (CFS), một công ty con của Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria) rất vui mừng thông báo việc gia hạn thỏa thuận với Coastal Credit Union (Coastal) có trụ sở tại Bắc Carolina. Được thành lập vào năm 1967, Coastal hiện phục vụ hơn 331.000 thành viên với tổng tài sản hơn 4,8 tỷ đô la.
“Chúng tôi đã có trải nghiệm cực kỳ tích cực với CFS trong 12 năm qua, vì vậy việc gia hạn quan hệ đối tác của chúng tôi là quyết định tốt nhất. Với CFS, chúng tôi nhận được gói dịch vụ hoàn chỉnh – tiếp cận các nhà lãnh đạo, các giải pháp đổi mới cho các chuyên gia tài chính của chúng tôi giúp họ cung cấp trải nghiệm thành viên đặc biệt và sự hỗ trợ mà chúng tôi cần để phát triển trên thị trường. Đây là một tình huống cùng có lợi cho tất cả chúng tôi và chúng tôi mong muốn nhìn thấy những gì những năm tới mang lại,” ông Tyler Grodi, Giám đốc điều hành của Coastal cho biết.
“Được làm việc cùng Coastal và sự tăng trưởng thành công của họ trong 12 năm qua là một vinh dự và chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục quan hệ đối tác này. Chúng tôi là nhà lãnh đạo trong ngành quản lý tài sản bởi vì chúng tôi hiểu giá trị mà các ngân hàng tín dụng và các chuyên gia tài chính mang lại cho cộng đồng nơi họ hoạt động. Chúng tôi được hậu thuẫn bởi gần 30 năm kinh nghiệm, một đội ngũ tài năng của những người đổi mới và các giải pháp có thể tùy chỉnh như Unio
và Clear1 tạo ra hiệu quả chương trình và làm sâu sắc mối quan hệ giữa thành viên và các chuyên gia tài chính. Chúng tôi đánh giá cao niềm tin của Coastal vào chúng tôi và rất vui mừng được tiếp tục xây dựng thành công của họ,” ông Kevin Mummau, Đồng Trưởng nhóm kênh Tổ chức tài chính của Atria cho biết.
CFS cung cấp một khung tổng thể cho hướng dẫn quản lý tài sản toàn diện thông qua nền tảng đoạt giải thưởng, công cụ, đào tạo, giám sát tuân thủ và hỗ trợ cá nhân hóa, tất cả đều nhằm giúp chương trình đầu tư thành công.
Về CUSO Financial Services, L.P.
CUSO Financial Services, L.P. (CFS) và Sorrento Pacific Financial, LLC (SPF) là các công ty chứng khoán đầy đủ dịch vụ, cố vấn đầu tư và công ty con của Atria Wealth Solutions với hơn 40 tỷ đô la tài sản dưới sự quản lý. Được thành lập vào năm 1997, CFS và SPF chuyên cung cấp các giải pháp quản lý tài sản được tùy chỉnh cho hơn 200 ngân hàng và liên hiệp tín dụng bằng cách cung cấp một bộ công cụ, dịch vụ và khả năng tinh vi cho các chương trình quản lý tài sản. Để biết thêm thông tin về CFS, SPF và Atria Wealth Solutions, hãy truy cập atriawealth.com.
Về Coastal Credit Union
Coastal Credit Union có trụ sở chính tại Raleigh, NC, với tổng tài sản hơn 4,8 tỷ đô la. Với 24 địa điểm trên toàn miền trung Bắc Carolina, ngân hàng tín dụng phục vụ hơn 331.000 thành viên. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Coastal bằng cách truy cập trang web của họ tại https://www.coastal24.com/.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Haven Tower Group
Julian Arenzon
424 317 4861
jarenzon@haventower.com
NGUỒN CUSO Financial Services, L.P.