MEDFORD, Ore., Ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Lithia & Driveway (NYSE: LAD, “Lithia”) hôm nay thông báo rằng họ dự định thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Pinewood Technologies và mua lại các bộ phận quản lý đội xe và động cơ của Vương quốc Anh thuộc Pendragon plc (“Pendragon”), nhóm đại lý ô tô lớn thứ ba ở Vương quốc Anh. Thương vụ mua bán này sẽ hoàn thiện sự hiện diện của Lithia trên thị trường Vương quốc Anh và dự kiến sẽ tạo ra hơn 4,5 tỷ USD doanh thu hàng năm.
Tổng quan giao dịch
Về giao dịch
Lithia và Pendragon đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Pinewood Technologies và Lithia sẽ mua lại bộ phận động cơ và quản lý phương tiện của Vương quốc Anh thuộc Pendragon.
Đầu tư vào đổi mới sáng tạo
- Là một phần của thỏa thuận, hoạt động kinh doanh Pendragon hiện tại, bao gồm nền tảng DMS Pinewood, sẽ tiếp tục được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán London dưới tên Pinewood Technologies plc (“Pinewood Technologies”) và sẽ trở thành doanh nghiệp phần mềm dịch vụ thuần túy với hệ thống quản lý đại lý Pinewood có lợi nhuận
- Hoạt động của Lithia ở Vương quốc Anh sẽ tăng cường khả năng kỹ thuật số bằng cách áp dụng nền tảng công nghệ Pinewood trên tất cả các địa điểm
- Ngoài ra, Lithia và Pinewood Technologies, thông qua liên doanh, sẽ cùng phát triển các giải pháp công nghệ ô tô để tận dụng cơ hội thị trường Bắc Mỹ
- Cuối cùng, Lithia sẽ nắm giữ 16,7% cổ phần trong hoạt động còn lại của Pinewood khi hoàn thành giao dịch
Đa dạng hóa
- Việc mua lại Pendragon Vehicle Management (“PVM”) ngay lập tức bổ sung một doanh nghiệp dịch vụ quản lý đội xe có lợi nhuận cao cho Lithia
- Mô hình quản lý đội xe doanh nghiệp này sẽ bắt đầu nền tảng cho sự tăng trưởng toàn cầu trong lĩnh vực liên quan này
- Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của PVM sẽ tiếp tục dẫn dắt hoạt động kinh doanh với trọng tâm là tăng trưởng
Mở rộng
- Giao dịch nhấn mạnh kế hoạch của Lithia đầu tư thêm vào ngành công nghiệp ô tô đang phát triển ở Vương quốc Anh, cung cấp lựa chọn đa kênh và thương mại điện tử để khách hàng có thể mua sắm bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và bằng cách họ mong muốn
- Các bộ phận động cơ và quản lý phương tiện của Pendragon ở Vương quốc Anh bổ sung rất tốt cho hiện diện thương hiệu và địa lý hiện tại của Lithia ở Vương quốc Anh sau khi đầu tư vào Jardine Motors Group (“JMG”) vào tháng 3/2023, với nền tảng kết hợp đại diện cho 3,6% thị phần phương tiện mới
- Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp kết hợp sẽ báo cáo lên Neil Williamson, Chủ tịch Vương quốc Anh của Lithia, người đã dẫn dắt việc tích hợp JMG nhanh chóng và suôn sẻ kể từ khi đầu tư vào tháng 3/2023 và bổ sung hai cửa hàng BMW ở Maidstone và Tunbridge Wells vào tháng 8/2023
Bryan DeBoer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lithia & Driveway nói:
“Quan hệ đối tác chiến lược với Pinewood Technologies và việc mua lại các bộ phận động cơ và quản lý phương tiện của Vương quốc Anh thuộc Pendragon là một bước tiến lớn trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khởi về tiềm năng lớn trong sản phẩm của Pinewood và tưởng tượng quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh SaaS này trên toàn cầu. Ngoài ra, thương vụ mua lại đề xuất mang lại cơ hội tăng trưởng đồng bộ cao với sự hiện diện Vương quốc Anh hiện tại của chúng tôi với Jardine Motors Group; cung cấp một lĩnh vực liên quan mới với PVM; và mở rộng dấu ấn thương hiệu và địa lý của chúng tôi trong khi phục vụ để tăng cường thêm các mối quan hệ OEM hiện có. Giao dịch chuyển đổi này cung cấp các thành phần chiến lược chính để LAD đạt được mục tiêu trước đây đưa ra là 2,00 USD EPS cho mỗi 1 tỷ USD doanh thu trong tương lai.”
Bill Berman, Giám đốc điều hành của Pendragon PLC, bổ sung:
“Pendragon đã xây dựng một trong những doanh nghiệp bán lẻ ô tô hàng đầu Vương quốc Anh, dựa trên hệ thống quản lý đại lý dẫn đầu thị trường, chất lượng nhân viên của chúng tôi, mối quan hệ lâu dài với các nhà sản xuất ô tô và thực hiện xuất sắc cho khách hàng. Hội đồng quản trị Pendragon coi Lithia là đối tác hoàn hảo để xây dựng dựa trên sự tiến bộ này. Việc ra mắt Pinewood như một công ty độc lập là một cơ hội độc đáo và thú vị để tạo ra sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, mà chúng tôi có thể tiếp thị trên toàn cầu và tạo ra giá trị đáng kể cho cổ đông của chúng tôi và ở Lithia chúng tôi có đối tác hoàn hảo để giúp đẩy nhanh bước tiến của Pinewood vào thị trường DMS Bắc Mỹ hấp dẫn mạnh mẽ.”
Khoản tiền thanh toán cho quan hệ đối tác chiến lược với Pinewood Technologies và việc mua lại các bộ phận động cơ và quản lý đội xe của Vương quốc Anh thuộc Pendragon là khoảng 350 triệu USD (£280 triệu Bảng Anh). Sau khi hoàn thành, Lithia ước tính sẽ có doanh thu hàng năm hơn 38 tỷ USD. Kế hoạch tài trợ cho thương vụ mua bán này sẽ sử dụng nguồn vốn có sẵn trên bảng cân đối. Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền và Latham & Watkins LLP đang đóng vai trò cố vấn pháp lý cho Lithia cho giao dịch này.
Giới thiệu Lithia & Driveway (LAD)
Lithia & Driveway (NYSE: LAD) là một trong những nhà bán lẻ ô tô toàn cầu lớn nhất, cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ trong suốt vòng đời sở hữu phương tiện. Trải nghiệm thuận tiện và không rắc rối được cung cấp thông qua mạng lưới toàn diện các vị trí vật lý, nền tảng thương mại điện tử, các giải pháp tài chính chủ sở h