Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, Sell My Financial Practice đã giúp hơn 50 cố vấn độc lập tạo kế hoạch kế nhiệm, và thực hiện 15 kế hoạch kế nhiệm
NASHVILLE, Tenn., Ngày 21 tháng 9 năm 2023 – GenXFinancial đang gây sóng gió trong không gian cố vấn độc lập với nền tảng SellMyFinancialPractice của mình. Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, nền tảng đã hỗ trợ hơn 50 cố vấn độc lập với các kế hoạch kế nhiệm và đã thực hiện 15 kế hoạch kế nhiệm. Nền tảng này đặc biệt hấp dẫn đối với các cố vấn độc lập sắp nghỉ hưu mà không có đối tác kế nhiệm và kế tục.
“Nhiều cố vấn độc lập thấy mình ở trong một tình huống khó khăn. Họ dành quá nhiều thời gian phục vụ khách hàng của mình đến nỗi họ thiếu một đối tác kế nhiệm nội bộ và các nguồn lực để tìm một đối tác bên ngoài,” Heapps giải thích.
“Nền tảng này đưa ra một giải pháp tức thì cho vấn đề của họ. Chúng tôi cung cấp một đối tác kế nhiệm tức thì thông qua đội ngũ Cố vấn Tài chính Từ xa của chúng tôi và sau đó làm việc với cố vấn để xác định một đối tác kế nhiệm dài hạn trong mạng lưới các công ty tài chính độc lập trên toàn quốc của chúng tôi,” Thomas thêm vào.
“Tập trung ban đầu của chúng tôi với một cố vấn là thiết lập một kế hoạch kế nhiệm trong trường hợp tử vong hoặc khuyết tật vĩnh viễn,” Reichert, Trưởng phòng Hoạt động và Tài chính của Công ty nói. “Biết rằng khách hàng của họ sẽ được chăm sóc và gia đình họ sẽ được bồi thường cho doanh nghiệp của họ nếu có điều gì xảy ra với họ thường xoa dịu gánh nặng lớn cho các cố vấn. Từ đó, chúng tôi hợp tác với cố vấn để xác định một đối tác kế nhiệm và thiết kế một kế hoạch chuyển đổi có lợi cho khách hàng, người bán và người mua.”
“GenXFinancial đã có thể tận dụng các nguồn lực hàng đầu trong ngành về M&A cố vấn và lập kế hoạch kế nhiệm của Osaic,” Fulks, Phó Chủ tịch cao cấp M&A và Kế nhiệm Cố vấn nói. Trong quan hệ đối tác với nhà môi giới của họ, Osaic, cách tiếp cận này đã chứng minh là thành công. Trong hai năm rưỡi kể từ khi ra mắt nền tảng, họ đã hỗ trợ hơn 50 cố vấn soạn thảo và thực hiện các kế hoạch kế nhiệm, xác định người kế nhiệm và thực hiện 15 kế hoạch kế nhiệm.
Về Gia đình Công ty GenXFinancial:
Gia đình Công ty GenXFinancial đang giúp tạo ra lộ trình cho cách thức các công ty tài chính được xây dựng và lời khuyên được cung cấp cho khách hàng. Dưới sự lãnh đạo của Brian Heapps, Gia đình Công ty GenXFinancial bao gồm: MyRemoteFA®, Innovative Financial Group, và SellMyFinancialPractice. Cung cấp các giải pháp toàn diện cho các cố vấn và khách hàng. Cam kết xây dựng tương lai tư vấn tài chính bằng cách cung cấp cho các cố vấn các công cụ và nguồn lực họ cần để thành công trong ngành công nghiệp đang không ngừng thay đổi này.
Các dịch vụ chứng khoán và đầu tư được cung cấp thông qua Osaic Wealth, Inc. thành viên FINRA/SIPC. Osaic Wealth được sở hữu riêng và các thực thể khác và/hoặc tên tiếp thị, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập ở đây là độc lập với Osaic Wealth. (833) 411-6932
NGUỒN GenXFinancial LLC