Gần đây, thị trường chứng khoán rộng lớn đã chứng kiến sự sụt giảm do lo ngại về nền kinh tế toàn cầu và sự gia tăng lợi suất trái phiếu. Dưới đây là những điều bạn cần biết:
Hiệu suất thị trường: Vào thứ Ba, Chỉ số S&P 500 ($SPX) (SPY) đóng cửa giảm -0,42%, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones ($DOWI) (DIA) đóng cửa giảm -0,56% và Chỉ số Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) chứng kiến mức tăng khiêm tốn +0,11%.
Hiệu suất cổ phiếu hỗn hợp: Phiên giao dịch thứ Ba kết thúc với kết quả hỗn hợp đối với cổ phiếu. Thị trường chứng khoán rộng lớn phải đối mặt với những tổn thất do tin xấu về kinh tế từ Trung Quốc và khu vực đồng euro, kích động tâm lý né tránh rủi ro giữa các nhà đầu tư. Trung Quốc chứng kiến sự tăng trưởng chậm nhất trong năm nay của ngành dịch vụ vào tháng 8, trong khi PMI khu vực đồng euro tháng 8 được điều chỉnh giảm xuống mức thấp nhất trong 2-3/4 năm. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cũng gây áp lực giảm đối với cổ phiếu.
Triển vọng tích cực của Nasdaq 100: Ngược lại, Chỉ số Cổ phiếu Nasdaq 100 đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Ba, nhờ sự tăng vọt +7% của Airbnb và mức tăng +4% của Tesla. Sự tăng trưởng của Airbnb đến từ việc sắp được đưa vào Chỉ số Cổ phiếu S&P 500 vào cuối tháng, trong khi Tesla tăng mạnh nhờ doanh số giao hàng xe ở Trung Quốc tăng hơn +30% so với tháng trước trong tháng 8.
Các chỉ số kinh tế: Dữ liệu kinh tế của Mỹ cho tháng 7 cho thấy đơn đặt hàng nhà máy giảm -2,1% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất trong tám tháng nhưng vẫn mạnh hơn mức giảm -2,5% dự kiến. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller bày tỏ ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất của Fed, nhấn mạnh cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu.
Kỳ vọng của thị trường: Hiện tại, thị trường định giá xác suất 7% cho việc tăng lãi suất +25 điểm cơ bản tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 20 tháng 9 và xác suất 48% cho một đợt tăng như vậy tại cuộc họp FOMC vào ngày 1 tháng 11.
Lợi suất trái phiếu toàn cầu: Lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vào thứ Ba, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong một tuần là 4,270%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức 10 năm và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh 10 năm cũng đạt mức cao nhất trong 1-1/2 tuần, lần lượt đóng cửa ở mức 2,613% và 4,531%.
Hiệu suất thị trường toàn cầu: Các thị trường chứng khoán quốc tế ghi nhận kết quả hỗn hợp, với Euro Stoxx 50 giảm -0,25%, Chỉ số Thượng Hải của Trung Quốc giảm -0,71% và Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng +0,30%.
Dữ liệu kinh tế yếu hơn: PMI dịch vụ Caixin tháng 8 của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng là 51,8, thấp hơn dự báo 53,5. Tại khu vực đồng euro, PMI kết hợp tháng 8 được điều chỉnh giảm xuống 46,7, mức thấp nhất trong 2-3/4 năm.
Cổ phiếu di chuyển: Trong các diễn biến cổ phiếu riêng lẻ, Illumina (ILMN) đóng cửa giảm hơn -5%, khiến các nhà phân tích thất vọng với thông báo Jacob Thaysen sẽ là CEO có hiệu lực từ ngày 25 tháng 9. Cổ phiếu VF Corp (VFC) giảm -4% sau khi dữ liệu giao dịch người tiêu dùng Mỹ báo cáo doanh số bán hàng của các công ty thiết kế quần áo, giày dép và phụ kiện giảm -32% so với cùng kỳ năm ngoái trong tuần kết thúc ngày 27 tháng 8.
Áp lực lên các nhà xây dựng nhà ở: Các nhà xây dựng nhà ở như PulteGroup (PHM), Toll Brothers (TOL), Lennar (LEN) và DR Horton (DHI) đóng cửa giảm hơn -4% do lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đạt mức cao nhất trong một tuần, khiến lãi suất thế chấp tăng và làm giảm nhu cầu nhà ở.
Cổ phiếu dẫn đầu và tụt hậu: Tesla (TSLA) là cổ phiếu tăng mạnh nhất, đóng cửa tăng hơn +4% sau báo cáo về mức tăng +30,9% so với tháng trước trong lượng xe giao tại Trung Quốc trong tháng 8. Airbnb (ABNB) cũng hoạt động tốt, đóng cửa tăng hơn +7% sau khi việc đưa vào Chỉ số Cổ phiếu S&P 500 vào ngày 18 tháng 9 được xác nhận.
Cổ phiếu năng lượng tăng: Cổ phiếu năng lượng và các công ty dịch vụ năng lượng, bao gồm Occidental Petroleum (OXY), Haliburton (HAL), Chevron (CVX) và Devon Energy (DVN), đóng cửa tăng do giá dầu thô WTI đạt mức cao nhất trong 9-1/2 tháng.
CF Industries tăng vọt: Cổ phiếu CF Industries (CF) tăng hơn +4% do giá phân bón amoniac Tampa CFR tăng hơn 32% lên 390 đô la Mỹ mỗi tấn mét trong tuần kết thúc ngày 1 tháng 9.
Blackstone và Oracle tăng: Blackstone (BX) đóng cửa tăng hơn +3% sau khi được công bố là bổ sung vào Chỉ số Cổ phiếu S&P 500, có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9. Oracle (ORCL) cũng tăng hơn +2% sau khi Barclays nâng định giá lên mức overweight, với mức giá mục tiêu 150 đô la Mỹ.
Triển vọng tích cực của NetApp: NetApp (NTAP) đóng cửa tăng hơn +2% sau khi Susquehanna Financial nâng cổ phiếu lên mức tích cực từ trung lập.
Áp lực lên trái phiếu kho bạc: Trái phiếu kho bạc 10 năm tháng 12 (ZNZ23) đóng cửa giảm -20 điểm vào thứ Ba, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng +8,7 điểm cơ bản lên 4,266%. Tâm lý tiêu cực trong các trái phiếu chính phủ châu Âu, tăng phát hành nợ doanh nghiệp và giá dầu thô tăng đã góp phần vào sự sụt giảm của trái phiếu kho bạc. Tuy nhiên, chúng vẫn thấy một số nhu cầu trú ẩn an toàn do sự sụt giảm của cổ phiếu và những bình luận tích cực từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Waller liên quan