Công ty quản lý tài sản nhanh phát triển SageView mở rộng đội ngũ lãnh đạo để hỗ trợ tăng trưởng
SageView bổ nhiệm Natasha Pfeiffer làm Giám đốc Pháp lý
trong khuôn khổ mở rộng đội ngũ lãnh đạo điều hành
NEWPORT BEACH, California., ngày 19 tháng 10 năm 2023 — SageView Advisory Group (“SageView”), một trong những công ty RIA độc lập hàng đầu tại nước Mỹ, hôm nay thông báo đã tuyển dụng các nhà lãnh đạo thế hệ mới Matt Cosgriff với vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Dịch vụ Tư vấn Quản lý Tài sản và Sophie Benander với chức vụ Phó Chủ tịch Trải nghiệm Khách hàng Quản lý Tài sản.
Việc tuyển dụng này hỗ trợ cho chiến lược mở rộng ngành quản lý tài sản của SageView. Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Điều hành Jorge Bernal, người gia nhập SageView vào năm 2022, Cosgriff và Benander cung cấp cho công ty một nền tảng vững chắc của thế hệ lãnh đạo tiếp theo để tiếp tục mở rộng vị thế lãnh đạo trong lĩnh vực quản lý hưu trí và tài sản tập thể.
“Matt và Sophie đem lại sự cân bằng tuyệt vời giữa kinh nghiệm và động lực”, Tổng Giám đốc John Longley cho biết. “Tôi tin rằng tài năng và sự lãnh đạo của họ sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong việc giúp đạt được mục tiêu kinh doanh của chúng tôi.”
Cosgriff gia nhập SageView từ BerganKDV, nơi ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bộ phận Quản lý Tài sản, chịu trách nhiệm phát triển và quản lý bộ phận quản lý tài sản, đồng thời là cố vấn cao cấp về quản lý tài sản và kế hoạch hưu trí. Dưới sự lãnh đạo của ông, tài sản khách hàng tăng từ 1 tỷ USD lên 2,5 tỷ USD, và công ty được công nhận là một trong những RIA tốt nhất để làm việc trong 3 năm liên tiếp.
“Gia nhập SageView cho phép tôi kết hợp kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực quản lý hưu trí và tài sản để hỗ trợ tầm nhìn của công ty trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu tại giao điểm giữa quản lý tài sản và lập kế hoạch hưu trí”, Cosgriff nói. “Với sự hỗ trợ của John và toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, tôi rất phấn khởi khi làm việc cùng nhóm chuyên gia xuất sắc này mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng chúng tôi.”
Trước khi gia nhập SageView, Benander đảm nhiệm vị trí Trợ lý Giám đốc Bộ phận Quản lý Tài sản tại Adviser Investments. Trong suốt 15 năm kinh nghiệm trong ngành, bà đã có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quỹ đầu tư chứng khoán và lập kế hoạch chiến lược cho dịch vụ quản lý tài sản. Bà có bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh từ Đại học Trung Florida, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Quinnipiac và sở hữu chứng chỉ Chuyên gia Kế hoạch Hưu trí Được Chứng nhận (CRPS®) cùng giấy phép Loại 65.
“Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi tập trung vào việc kết nối những người và giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và thành công của khách hàng”, Benander, người cũng đứng đầu Đội Dịch vụ Tư vấn Tập trung của công ty, cho biết. “Tầm nhìn của SageView về hoạt động quản lý tài sản toàn diện được minh họa rõ ràng và được hỗ trợ mạnh mẽ từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao, và toàn thể công ty đều tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhằm không chỉ hình thành tương lai tài chính mà còn tạo dựng niềm tin và sự hợp tác.”
Bổ nhiệm chuyên gia ngành làm Giám đốc Pháp lý
Công ty cũng thông báo đã bổ nhiệm Natasha Pfeiffer giữ chức vụ Giám đốc Pháp lý và Thư ký công ty, nơi bà giám sát bộ phận Pháp chế và Tuân thủ cũng như hỗ trợ các sáng kiến chiến lược của cả hai lĩnh vực quản lý tài sản tập thể và cá nhân. Pfeiffer làm việc chặt chẽ với các bộ phận Nhân sự, Hoạt động, Tài chính, Tiếp thị và Truyền thông trong toàn tổ chức.
“SageView là một công ty đẳng cấp với vị thế độc đáo để tận dụng tối đa một trong những thế hệ nghỉ hưu lớn nhất lịch sử”, bà nói. “Tôi rất phấn khởi khi hỗ trợ mở rộng ngành kinh doanh quản lý tài sản cá nhân và mong muốn hỗ trợ Tổng Giám đốc John cùng ban giám đốc thực hiện tầm nhìn cho công ty.”
Về SageView Advisory Group
SageView Advisory Group, LLC (“SageView”) là một công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phục vụ các nhà tài trợ kế hoạch nghỉ hưu và cá nhân trên toàn nước Mỹ kể từ năm 1989. Dịch vụ của SageView bao gồm tư vấn và quản lý đầu tư cho nhà tài trợ kế hoạch 401(k), 403(b), 457, quyền lợi xác định và bồi thường trì hoãn, cũng như dịch vụ quản lý tài sản và lập kế hoạch tài chính toàn diện cho cá nhân và gia đình. Trụ sở chính của SageView đặt tại Newport Beach, California, với hơn 30 văn phòng trên toàn quốc.
SageView đưa ra khuyến nghị dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của từng khách hàng. Khách hàng nên xem xét mục tiêu đầu tư và không nên dựa vào bất kỳ bài viết, tài liệu quảng cáo, tờ rơi thông tin hoặc tư liệu tương tự đơn lẻ để đưa ra quyết định đầu tư. Thông tin trong đây nhằm mục đích thông tin và không phải là khuyến nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. SageView không cung cấp tư vấn pháp lý, thuế hoặc kế toán. Khách hàng nên tìm kiếm cố vấn độc lập cho các dịch vụ này. Dịch vụ tư vấn của SageView chỉ được cung cấp cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng khi SageView Advisory Group, LLC và đại diện được cấp phép hoặc miễn phép hành nghề. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.
Để biết thêm thông tin về SageView, vui lòng truy cập www.sageviewadvisory.com hoặc gọi đến số (800) 814-8742.
Liên hệ: Julie Katsnelson
800.814.8742 | marketing@sageviewadvisory.com
Nguồn: SageView Advisory Group