Hợp đồng tương lai S&P 500 (ESU23) tháng 9 đã tăng nhẹ +0,08% vào sáng nay, sau phiên giao dịch mà cả S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức âm vào thứ Năm. Cổ phiếu công nghệ phải đối mặt với sự sụt giảm giữa những lo ngại về triển vọng của Apple, trong khi dữ liệu mới nhất về yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát kéo dài.
Trong phiên giao dịch thứ Năm, S&P 500 đã chạm mức thấp nhất trong 1,5 tuần, và Nasdaq 100 có trọng lượng công nghệ cao chạm mức thấp nhất trong 1 tuần. Apple Inc (NASDAQ: AAPL) giảm hơn -2% sau báo cáo của Bloomberg cho thấy ý định của Trung Quốc mở rộng lệnh cấm iPhone để bao gồm các cơ quan chính phủ và các công ty nhà nước. Cổ phiếu của các nhà cung cấp Apple, chẳng hạn như Skyworks Solutions Inc (NASDAQ: SWKS) và Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), cũng chứng kiến sự sụt giảm hơn -7%. Hơn nữa, C3.ai Inc (NYSE: AI) đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể hơn -12% sau khi công bố rằng họ sẽ không đạt được lợi nhuận vào cuối năm tài chính 2024. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones có hiệu suất tốt hơn hai chỉ số còn lại, chủ yếu là do mức tăng ấn tượng +3% của Intel Corporation (NASDAQ: INTC) sau suy đoán của Citi rằng một khách hàng lớn có thể là nhân tố đóng góp quan trọng. Ngoài ra, McDonald’s Corporation (NYSE: MCD) tăng hơn +1% sau khi Wells Fargo nâng cổ phiếu lên “Overweight” từ “Equal Weight”.
Báo cáo của Bộ Lao động vào thứ Năm cho thấy số lượng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của bang giảm bất ngờ -13K, xuống mức thấp nhất trong 7 tháng là 216K. Dữ liệu mạnh hơn dự kiến này tiếp tục hỗ trợ ý tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài. Hơn nữa, chi phí lao động đơn vị của Mỹ đã được điều chỉnh tăng lên +2,2% q/q từ +1,6% q/q trong quý thứ hai. Ngoài ra, năng suất phi nông nghiệp quý 2 của Mỹ đã được điều chỉnh giảm xuống +3,5% q/q từ +3,7% q/q.
Ian Lyngen, Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Chiến lược Lãi suất Mỹ tại BMO Capital Markets, bình luận: “Một loạt dữ liệu việc làm vững chắc củng cố nhận thức rằng thị trường việc làm sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Từ đây, thị trường sẽ tiếp tục cảnh giác với các dòng vốn phòng hộ liên quan đến công ty vì chúng là nhân tố chính thúc đẩy động thái giá trên thị trường trái phiếu Mỹ kể từ đầu tháng 9.”
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams cho biết vào thứ Năm rằng chính sách tiền tệ của Mỹ đang ở “trạng thái tốt”, nhưng các nhà hoạch định chính sách sẽ phân tích cẩn thận dữ liệu để xác định hướng đi thích hợp về lãi suất. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee lưu ý rằng cuộc tranh luận của Fed đang nhanh chóng tiến tới điểm không còn bàn về mức độ cao của lãi suất nữa.
Trong khi đó, hợp đồng tương lai lãi suất Mỹ đã định giá xác suất 7,0% cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 9 và xác suất 41,7% cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC tháng 11.
Hôm nay, các nhà đầu tư dự kiến sẽ tập trung vào dữ liệu Hàng tồn kho bán buôn của Mỹ, đạt mức -0,5% m/m vào tháng 6. Các nhà kinh tế dự đoán con số tháng 7 là -0,1% m/m.
Trên thị trường trái phiếu, lãi suất 10 năm của Mỹ ở mức 4,240%, giảm -0,54%.
Trên thị trường châu Âu, hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm -0,90% vào sáng nay, đảo ngược đà tăng trước đó và hướng tới ngày giảm thứ tám liên tiếp. Lỗ về cổ phiếu xây dựng và hóa chất đang dẫn đầu xu hướng giảm chung của thị trường. Cơ quan thống kê liên bang Đức xác nhận lạm phát của Đức giảm nhẹ vào tháng 8, trong khi Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro năm 2023 xuống 0,4%, dự đoán nền kinh tế khu vực này sẽ “nhẹ nhàng” co lại trong ba quý tới. Trong tin tức công ty, Computacenter Plc (CCC.LN) tăng hơn +6% sau khi báo cáo kết quả bán niên tốt hơn dự kiến.
CPI tháng 8 của Đức được báo cáo ở mức +0,3% m/m và +6,1% y/y, phù hợp với dự kiến. Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Pháp vượt kỳ vọng ở mức +0,8% m/m.
Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Tây Ban Nha đạt -1,8% y/y, mạnh hơn so với dự kiến -2,0% y/y.
Trên thị trường châu Á, cổ phiếu đóng cửa ở mức âm. Chỉ số Thượng Hải Composite (SHCOMP) của Trung Quốc đóng cửa giảm -0,18% và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm -1,16%.
Chỉ số Thượng Hải Composite đóng cửa thấp hơn, kéo dài đà giảm giữa những báo cáo kinh tế đáng thất vọng và sự suy yếu của đồng nhân dân tệ. Nhân dân tệ ngoại tệ chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2007 do thâm hụt thương mại dịch vụ ngày càng mở rộng và chênh lệch lợi suất với các nền kinh tế khác, ảnh hưởng đến dòng vốn và thương mại. Tuy nhiên, cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh nhờ sự ra mắt của điện thoại thông minh Mate 60 Pro+ của Huawei.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa thấp hơn hôm nay do lo ngại về chính sách thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và lệnh cấm iPhone của Trung Quốc, cộng thêm dữ liệu cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng thấp hơn ước tính ban đầu trong quý II. Dữ liệu chính phủ được điều chỉnh cho thấy nền kinh tế Nhật Bản mở rộng ít hơn dự kiến trong quý II, chủ yếu do chi tiêu vốn giảm. Bộ Tài chính báo cáo rằng thặng dư cán cân vãng lai của nước này đạt mức kỷ lục cho tháng 7 khi cán cân thương mại chuyển sang thặng dư. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuyên bố rằng sự biến động nhanh chóng của tiền tệ là không mong muốn, và các cơ quan không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào chống lại sự dao động quá mức. Cổ phiếu công nghệ và công nghiệp là những cổ phiếu thua lỗ lớn nhất, với tập đoàn thiết bị sản xuất chip Tokyo
