Các nhà đầu tư tăng trưởng luôn tìm kiếm các cơ hội hứa hẹn tăng trưởng tài chính trên mức trung bình, vì những cổ phiếu như vậy có tiềm năng thu hút sự chú ý của thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, việc xác định một cổ phiếu tăng trưởng thực sự hứa hẹn có thể khá thách thức. Lý do rất đơn giản: những cổ phiếu này thường đi kèm với các mức độ rủi ro và biến động cao. Thật vậy, đặt cược vào một cổ phiếu mà quỹ đạo tăng trưởng đã đi vào bế tắc hoặc sắp kết thúc có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể.
Caterpillar (NYSE: CAT) là một cổ phiếu hiện đang thu hút sự chú ý của hệ thống độc quyền Zacks, và có lý do chính đáng. Không chỉ vì công ty có Điểm Tăng trưởng thuận lợi, mà nó còn nắm giữ Hạng Zacks nổi bật, tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng cổ phiếu thể hiện các thuộc tính tăng trưởng mạnh mẽ có xu hướng vượt trội so với thị trường chung. Hãy đi sâu vào ba yếu tố then chốt khiến Caterpillar, một nhà lãnh đạo trong thiết bị xây dựng, trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tăng trưởng vào thời điểm này.
Tăng trưởng lợi nhuận
Tăng trưởng lợi nhuận có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư, vì các mức lợi nhuận tăng vọt thường là điều các nhà đầu tư mong muốn. Đối với các nhà đầu tư tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hai con số là cực kỳ mong muốn và thường đóng vai trò là chỉ số về triển vọng và tiềm năng tăng giá cổ phiếu của công ty liên quan.
Trong khi tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) lịch sử của Caterpillar đạt mức tôn trọng 7,5%, thì mức tăng trưởng dự kiến mới thu hút sự chú ý. EPS của công ty dự kiến sẽ tăng vọt 43,6% trong năm nay, vượt qua mức trung bình của ngành, dự báo mức tăng trưởng EPS là 40%.
Tăng trưởng dòng tiền
Dòng tiền là mạch sống của bất kỳ doanh nghiệp nào, và đối với các công ty định hướng tăng trưởng, đạt được tăng trưởng dòng tiền trên mức trung bình là đặc biệt có lợi. Sự tăng trưởng về dòng tiền trao quyền cho các công ty như vậy mở rộng hoạt động kinh doanh mà không phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài trợ bên ngoài đắt đỏ.
Hiện tại, Caterpillar có tốc độ tăng trưởng dòng tiền năm sau cao hơn năm trước 26,5%, một con số vượt trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành. Thật vậy, tỷ lệ này so sánh thuận lợi với mức trung bình của ngành là 18%. Việc xem xét không chỉ tốc độ tăng trưởng dòng tiền hiện tại mà còn tốc độ lịch sử là rất cần thiết để có cái nhìn đúng đắn. Trong 3-5 năm qua, Caterpillar đã duy trì tốc độ tăng trưởng dòng tiền hàng năm ở mức 8,4%, vượt mức trung bình của ngành là 7,5%.
Các ước tính lợi nhuận hứa hẹn
Ngoài các chỉ số trên, các nhà đầu tư nên chú ý đến xu hướng các ước tính lợi nhuận sửa đổi, nơi xu hướng tích cực mang giá trị đáng kể. Nghiên cứu thực nghiệm đã liên tục chỉ ra mối tương quan mạnh mẽ giữa các xu hướng trong các ước tính lợi nhuận sửa đổi và các diễn biến giá cổ phiếu ngắn hạn.
Caterpillar đã chứng kiến các ước tính lợi nhuận năm hiện tại tăng lên. Ước tính đồng thuận của Zacks cho năm hiện tại đã tăng 0,3% trong tháng qua.
Kết luận
Nhìn chung, các yếu tố này không chỉ đảm bảo cho Caterpillar xếp hạng #2 của Zacks mà còn mang lại cho nó Điểm Tăng trưởng A, dựa trên các yếu tố hấp dẫn khác nhau được thảo luận ở trên. Sự kết hợp độc đáo này định vị Caterpillar để có khả năng vượt trội, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm cách đầu tư chiến lược.