Thị trường Sáng nay
Tính đến sáng nay, hợp đồng tương lai E-Mini S&P 500 tháng 9 (ESU23) giảm -0,06% và hợp đồng tương lai Nasdaq 100 E-Mini tháng 9 (NQU23) giảm -0,14%.
Ảnh hưởng của báo cáo CPI Hoa Kỳ
Các hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu đang phải đối mặt với sự sụt giảm vừa phải hôm nay do báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ trái chiều. Vào tháng 8, giá tiêu dùng của Mỹ tăng lên +3,7% so với cùng kỳ năm ngoái (y/y), vượt quá dự kiến +3,6% y/y và đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với mức +3,2% y/y của tháng 7. Sự gia tăng CPI bất ngờ này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm lên mức cao nhất trong ba tuần là 4,342% và củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán chỉ giảm nhẹ, vì CPI lõi tháng 8 giảm xuống +4,3% y/y so với mức +4,7% y/y của tháng 7, phù hợp với dự kiến và đánh dấu mức tăng chậm nhất trong gần hai năm. Dữ liệu trái chiều này đã góp phần tạo nên tâm lý thận trọng giữa các nhà giao dịch.
Các yếu tố thị trường toàn cầu
Ngoài báo cáo CPI trái chiều, các hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán châu Âu. Điều này bắt nguồn từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Đức kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong ba tuần, sau báo cáo của Reuters cho rằng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) có thể dự báo lạm phát khu vực đồng euro trên 3% cho năm 2024 trong ước tính kinh tế sắp tới của họ. Điều này đã nâng cao kỳ vọng về việc ECB tăng lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm này.
Kỳ vọng tăng lãi suất
Hiện tại, thị trường định giá xác suất 5% cho việc tăng lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 9 vào ngày 20 và xác suất 43% cho việc tăng tương tự tại cuộc họp FOMC ngày 1 tháng 11.
Lợi suất trái phiếu toàn cầu
Lợi suất trái phiếu toàn cầu cho thấy sự biến động trái chiều. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng lên 4,342%, tăng +1,6 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Đức 10 năm đạt 2,690%, tăng +2,5 điểm cơ bản. Ngược lại, lợi suất trái phiếu kho bạc Anh 10 năm giảm xuống 4,380%, mức thấp nhất trong 1,5 tuần và giảm -3,5 điểm cơ bản.
Thị trường chứng khoán toàn cầu
Các thị trường chứng khoán nước ngoài đang trải qua sự sụt giảm, với Euro Stoxx 50 giảm -0,60%. Chỉ số Cổ phiếu Thượng Hải của Trung Quốc đóng cửa giảm -0,45% và Chỉ số Chứng khoán Nikkei của Nhật Bản đóng cửa giảm -0,21%.
Các yếu tố thị trường châu Âu
Cổ phiếu châu Âu đang phải đối mặt với áp lực giảm do các báo cáo cho thấy ECB dự kiến lạm phát khu vực đồng euro vẫn trên 3% vào năm tới. Điều này đã đẩy giá trái phiếu chính phủ châu Âu lên cao hơn, dẫn đến sự tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Đức 10 năm. Ngoài ra, dữ liệu sản xuất công nghiệp khu vực đồng euro yếu hơn dự kiến cũng gây áp lực lên cổ phiếu châu Âu.
Trong khi các nhà sản xuất ô tô châu Âu ban đầu tăng giá sau khi Liên minh Châu Âu công bố điều tra về các khoản trợ cấp của Trung Quốc cho xe điện, thì lo ngại về phản ứng trả đũa từ các cơ quan Trung Quốc đã đảo ngược các khoản lãi này.
Các yếu tố thị trường Trung Quốc
Ở Trung Quốc, một số yếu tố đang tác động đến thị trường. Các nhà cung cấp của Apple tại Trung Quốc đang gặp thách thức sau khi chính phủ Trung Quốc bày tỏ lo ngại về “các sự cố an ninh” liên quan đến iPhone của Apple. Điều này diễn ra sau các báo cáo rằng các cơ quan Trung Quốc có thể hạn chế việc sử dụng các sản phẩm của Apple tại các bộ phận nhạy cảm và các công ty nhà nước. Về mặt tích cực, cổ phiếu du lịch và các công ty liên quan đến du lịch của Trung Quốc tăng mạnh sau khi Thái Lan công bố miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, cổ phiếu bất động sản Trung Quốc tăng do có báo cáo rằng nhà phát triển Country Gardens đã gia hạn trái phiếu nhân dân tệ.
Các yếu tố thị trường Nhật Bản
Chỉ số Chứng khoán Nikkei của Nhật Bản cũng giảm nhẹ, chủ yếu do sự yếu kém của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản, phản ánh sự sụt giảm 1% của Chỉ số Cổ phiếu Nasdaq 100 vào thứ Ba. Hơn nữa, các nhà cung cấp của Boeing tại Nhật Bản cũng gặp khó khăn sau khi Boeing báo cáo chậm trễ trong việc giao máy bay 737 Max do lỗi sản xuất. Tuy nhiên, cổ phiếu Nhật Bản phục hồi một phần nhờ các báo cáo kinh tế tốt hơn dự kiến về giá sản xuất tháng 8 và điều kiện kinh doanh lớn Q3 BSI. Các công ty sản xuất lốp Nhật Bản cũng tăng đà sau khi Citigroup bày tỏ quan điểm lạc quan về ngành này, trích dẫn nhu cầu đang cải thiện và lợi ích từ sự chuyển đổi sang xe điện.
Báo cáo thu nhập (ngày 13 tháng 9 năm 2023)
Các báo cáo thu nhập đáng chú ý hôm nay bao gồm Cracker Barrel Old Country Store (CBRL), DZS Inc (DZSI), EVI Industries Inc (EVI), IBEX Holdings Ltd (IBEX), Presto Automation Inc (PRST), Radiant Logistics Inc (RLGT), REV Group Inc (REVG), Selectquote Inc (SLQT), Semtech Corp (SMTC) và Vitesse Energy Inc (VTS).