Trong bản cập nhật thị trường hôm nay, hiệu suất của các chỉ số cổ phiếu chính cho thấy bức tranh hỗn hợp. Chỉ số S&P 500 Index ($SPX) (SPY) đã giảm -0,11%, chỉ số Dow Jones Industrials Index ($DOWI) (DIA) giảm -0,29%, trong khi chỉ số Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) tăng +0,42%.
Sáng nay, thị trường chứng khoán đang trải qua sự kết hợp của các đợt tăng giảm. Đặc biệt, chỉ số Dow Jones Industrials đã chạm mức thấp nhất trong 4 tháng. Sự giảm nhẹ tạm thời trên thị trường trái phiếu, được đánh dấu bởi lợi suất trái phiếu thấp hơn hôm nay, đã giảm bớt lo ngại về lãi suất tăng, cung cấp sự hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Lợi suất T-note đã rút lui sau khi công bố báo cáo việc làm ADP tháng 9 hàng tháng, cho thấy việc bổ sung việc làm ít hơn so với dự kiến, tín hiệu cho lập trường ôn hòa hơn về chính sách của Fed. Tuy nhiên, các chỉ số cổ phiếu đã rút lui từ mức cao gần đây do cổ phiếu năng lượng phải đối mặt với sự sụt giảm do giá dầu thô giảm hơn -3%, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Ngoài ra, các báo cáo mạnh hơn dự kiến cho dịch vụ ISM tháng 9 và đơn đặt hàng nhà máy tháng 8 đã góp phần làm tăng lợi suất T-note và gây áp lực lên giá cổ phiếu.
Chỉ số Kinh tế Chính
- Thay đổi việc làm ADP tháng 9 của Mỹ đã ghi nhận mức tăng +89.000, thấp hơn kỳ vọng +150.000 và đánh dấu mức tăng nhỏ nhất trong hơn 2 năm rưỡi.
- Chỉ số dịch vụ ISM tháng 9 của Mỹ ghi nhận mức giảm -0,9 xuống 53,6, vượt qua kỳ vọng 53,5.
- Đơn đặt hàng nhà máy tháng 8 của Mỹ cho thấy mức tăng đáng kể +1,2% so với tháng trước, vượt quá kỳ vọng +0,3% so với tháng trước.
- Đơn đăng ký thế chấp nhà ở hàng tuần của Mỹ chứng kiến sự sụt giảm -6,0% trong tuần kết thúc ngày 29 tháng 9, đạt mức thấp nhất kể từ năm 1996. Chỉ số phụ mua nhà giảm -5,7% xuống 136,6, mức thấp nhất kể từ năm 1995, trong khi chỉ số tài chính lại giảm -6,6% theo tuần. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm tăng mạnh +12 điểm cơ bản lên 7,53%, mức cao nhất trong gần 23 năm.
Kỳ vọng Thị trường
Các thị trường định giá xác suất 20% FOMC sẽ tăng lãi suất cơ bản +25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC sắp tới, kết thúc vào ngày 1 tháng 11. Có 40% khả năng tăng lãi suất +25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo, kết thúc vào ngày 13 tháng 12. Kỳ vọng của thị trường hơn nữa bao gồm khả năng FOMC bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2024 để đối phó với sự suy thoái kinh tế dự kiến ở Hoa Kỳ.
Cập nhật Thị trường Trái phiếu
Lợi suất trái phiếu Mỹ và Châu Âu đang thể hiện các diễn biến trái chiều. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm T-note rút lui từ mức cao mới 16 năm ở mức 4,880% và hiện đang giảm -1,9 điểm cơ bản, đạt 4,777%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức cũng rút lui từ mức cao 12 năm ở mức 3,026%, giảm -0,3 điểm cơ bản xuống 2,968%. Mặt khác, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi ở mức 4,666%, tăng +3,4 điểm cơ bản lên 4,631%.
Thị trường Toàn cầu
Các thị trường chứng khoán nước ngoài nói chung đang trên xu hướng giảm. Chỉ số Euro Stoxx 50 giảm -0,11%, trong khi Chỉ số Thượng Hải Composite của Trung Quốc đóng cửa do kỳ nghỉ Tuần Vàng. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa hôm nay với mức giảm -2,28%.
Cổ phiếu Tăng giá
- Cổ phiếu hàng không đang tăng tốc khi giá dầu thô giảm hơn -3% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần, giảm chi phí nhiên liệu và có thể thúc đẩy lợi nhuận của hãng hàng không. American Airlines Group (AAL) đã tăng hơn +2%, trong khi Delta Air Lines (DAL), Southwest Airlines (LUV) và United Airlines (UAL) cũng tăng hơn +1%.
- Molson Coors Beverage (TAP) đã tăng hơn +2% sau khi công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 2 tỷ đô la.
- Cổ phiếu công ty du lịch biển đang tăng giá hôm nay, được thúc đẩy bởi việc Shore Capital Stockbrokers nâng cấp Carnival lên “giữ” từ “bán”. Do đó, Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) và Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) đã tăng hơn +1%.
- Matson Inc (MATX) tăng hơn +3% sau khi Wolfe Research nâng cấp cổ phiếu lên “vượt trội” từ “đồng cấp”, đặt mức giá mục tiêu 113 đô la.
- Palantir Technologies (PLTR) tăng hơn +2% khi nó nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho hợp đồng cải tổ Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh.
- Hub Group (HUBG) tăng hơn +2% sau khi Wolfe Research nâng cấp cổ phiếu lên “vượt trội” từ “đồng cấp”, với mức giá mục tiêu 98 đô la.
Ngành Năng lượng chịu Áp lực
Các công ty năng lượng và cổ phiếu dịch vụ năng lượng đang phải đối mặt với gió ngược hôm nay, với giá dầu thô WTI giảm hơn -3% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Do đó, Phillips 66 (PSX) đã giảm hơn -4%, dẫn đầu nhóm thua lỗ trong S&P 500, trong khi Valero Energy (VLO) và Marathon Petroleum (MPC) cũng giảm hơn -4%. Ngoài ra, Haliburton (HAL), Marathon Oil (MRO), Devon Energy (DVN), Diamondback Energy (FANG) và Schlumberger (SLB) ghi nhận mức thua lỗ hơn -3%. Chevron (CVX) dẫn đầu nhóm thua lỗ trong Chỉ số Công nghiệp Dow Jones với mức giảm hơn -2%.
Cổ phiếu Giảm đáng kể
- A10 Networks (ATEN) đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể hơn -33% sau khi dự báo doanh thu quý 3 sơ bộ trong khoảng từ 56,5 triệu đô la đến 58,5 triệu đô la, thấp hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia là 74,5 triệu đô la.
- Cal-Maine Foods (CALM) giảm hơn -7% sau khi báo cáo doanh thu ròng quý 1 là 459,3 triệu đô la, yếu hơn so với ước tính của các chuyên g