Skyline Builders Group Holding Ltd. Công bố đợt phát hành riêng lẻ trị giá 17,775 triệu USD

(SeaPRwire) –   Hồng Kông, ngày 27 tháng 8 năm 2025 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (gọi tắt là “Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dân dụng tại Hồng Kông, hôm nay đã thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận mua bán chứng khoán cuối cùng vào ngày 27 tháng 8 năm 2025 với các nhà đầu tư được công nhận về việc phát hành và bán (gọi tắt là “Đợt chào bán”) lên tới 24.349.315 Cổ phiếu phổ thông Loại A, mệnh giá 0,00001 USD mỗi cổ phiếu (mỗi cổ phiếu là một “Cổ phiếu phổ thông Loại A”) và/hoặc chứng quyền trả trước để mua Cổ phiếu phổ thông Loại A (gọi tắt là “Chứng quyền trả trước”) thay cho Cổ phiếu phổ thông Loại A, với giá 0,73 USD mỗi cổ phiếu, cùng với Chứng quyền mua Cổ phiếu phổ thông Loại A của Công ty để mua lên tới 24.349.315 Cổ phiếu phổ thông Loại A (gọi tắt là “Chứng quyền A”) và Chứng quyền mua Cổ phiếu phổ thông Loại B của Công ty để mua lên tới 24.349.315 Cổ phiếu phổ thông Loại A (gọi tắt là “Chứng quyền B”) trong một đợt chào bán riêng lẻ có môi giới trên cơ sở nỗ lực tối đa, với tổng số tiền thu được gộp khoảng 17.775.000 USD, trước khi trừ đi phí và chi phí chào bán.

Mỗi Chứng quyền trả trước sẽ cho phép người sở hữu mua một Cổ phiếu phổ thông với giá thực hiện 0,0001 USD mỗi cổ phiếu; mỗi Chứng quyền A sẽ được thực hiện ngay lập tức và cho phép người sở hữu mua một Cổ phiếu phổ thông Loại A với giá thực hiện 0,60 USD mỗi cổ phiếu, trong thời hạn năm năm kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán; và mỗi Chứng quyền B sẽ được thực hiện ngay lập tức và cho phép người sở hữu mua một Cổ phiếu phổ thông Loại A với giá thực hiện 0,65 USD mỗi cổ phiếu, trong thời hạn năm năm kể từ ngày kết thúc Đợt chào bán. Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất giao dịch thông thường.

Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán chứng khoán theo đây như sau: (a) Công ty sẽ sử dụng khoảng 7.000.000 USD từ số tiền thu được để mua lại 18.500.000 Cổ phiếu phổ thông Loại A của Công ty thuộc sở hữu của Supreme Development (BVI) Holdings Limited, một công ty do ông Ngo Chiu Lam, Giám đốc điều hành của Công ty, sở hữu quyền lợi; và (b) Công ty sẽ sử dụng số tiền còn lại cho vốn lưu động chung và các mục đích kinh doanh chung khác. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho vốn lưu động và các mục đích kinh doanh chung.

Dominari Securities LLC, Revere Securities LLC và Pacific Century Securities đang đóng vai trò là đại lý đồng chào bán cho Đợt chào bán.

Các chứng khoán được Công ty chào bán và bán trong đợt chào bán riêng lẻ chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (gọi tắt là “Đạo luật Chứng khoán”), hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký với Securities and Exchange Commission (gọi tắt là “SEC”) hoặc một miễn trừ áp dụng khỏi các yêu cầu đăng ký đó. Công ty đã đồng ý nộp một bản tuyên bố đăng ký với SEC bao gồm việc bán lại các Cổ phiếu phổ thông Loại A, và các cổ phiếu cơ sở của Chứng quyền trả trước, Chứng quyền A và Chứng quyền B sẽ được phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ. Bất kỳ việc bán lại cổ phiếu của Công ty theo bản tuyên bố đăng ký bán lại đó sẽ chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời chào bán hoặc lời mời chào mua, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, mời chào hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy. Các chứng khoán sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào khi được phát hành vào thời điểm kết thúc đợt chào bán riêng lẻ, và trừ khi được đăng ký, không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ ngoại trừ theo một miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán và luật pháp tiểu bang hiện hành.

Về Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) hoạt động như một Nhà thầu Công trình Công cộng được chấp thuận, thực hiện các dự án đường bộ và thoát nước cho khách hàng tại Hồng Kông. Các hoạt động xây dựng của Công ty chủ yếu bao gồm các công trình kỹ thuật dân dụng công cộng, như công trình đường bộ và thoát nước, tại Hồng Kông. Công ty chủ yếu thực hiện các công trình kỹ thuật dân dụng với vai trò nhà thầu phụ, đồng thời cũng đủ điều kiện để thực hiện các công trình đó với tư cách nhà thầu chính. Các dự án khu vực công của Công ty chủ yếu liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng trong khi các dự án khu vực tư nhân chủ yếu liên quan đến phát triển dân cư và thương mại.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai chịu nhiều rủi ro và bất ổn. Các tuyên bố hướng tới tương lai này bao gồm các tuyên bố về việc Hợp nhất Cổ phiếu được đề xuất, khả năng phát triển kinh doanh của Công ty và các tuyên bố khác không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố có thể đi kèm với các từ “có ý định,” “có thể,” “sẽ,” “lên kế hoạch,” “dự kiến,” “mong đợi,” “dự án,” “dự đoán,” “ước tính,” “nhằm mục đích,” “tin rằng,” “hy vọng,” “tiềm năng,” hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau đó, hoặc những thay đổi trong kỳ vọng của mình, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng những kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành hiện thực, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản tuyên bố đăng ký và trong các hồ sơ khác của Công ty với SEC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Skyline Builders Group Holding Limited

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: