(SeaPRwire) – THIÊN ÂN, Trung Quốc, ngày 11 tháng 2 năm 2025 — Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” hoặc “Công ty”), một công ty công nghệ bất động sản lấy khách hàng làm trung tâm tại Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng công ty đã ký kết một thỏa thuận mua bán chứng khoán với một số nhà đầu tư (thỏa thuận mua bán”) cho việc chào bán bởi Công ty về (i) các giấy nợ chuyển đổi có chiết khấu ban đầu 5% với tổng số tiền gốc là 5.000.000 đô la Mỹ (các “Giấy nợ”), (ii) cổ phiếu phổ thông loại A, mệnh giá 0,0005625 đô la Mỹ/cổ phiếu, được phát hành từng phần khi chuyển đổi theo các Giấy nợ, và (iii) thêm 164.610 cổ phiếu phổ thông loại A liên quan đến việc phát hành các Giấy nợ.
Các Giấy nợ có chiết khấu ban đầu là 5% và có thời hạn chín tháng kể từ ngày phát hành ban đầu. Không phát sinh lãi trong thời hạn của các Giấy nợ trừ khi xảy ra sự kiện vỡ nợ, trong trường hợp đó, lãi sẽ phát sinh với tỷ lệ 15%/năm hoặc nếu thấp hơn, mức cao nhất được luật pháp cho phép. Các nghĩa vụ của Công ty theo các Giấy nợ này có thứ hạng cao hơn tất cả các khoản nợ và vốn chủ sở hữu hiện có khác, với các Giấy nợ được phát hành theo Thỏa thuận mua bán được đối xử bình đẳng.
Người nắm giữ có thể chuyển đổi Giấy nợ của họ thành cổ phiếu phổ thông loại A bằng cách gửi thông báo chuyển đổi. Số cổ phiếu được phát hành khi chuyển đổi được tính bằng cách chia (i) phần vốn gốc và bất kỳ khoản lãi phát sinh nào mà người nắm giữ chọn chuyển đổi cho (ii) giá chuyển đổi vào ngày thông báo chuyển đổi. Giá chuyển đổi là mức thấp hơn giữa (i) giá chuyển đổi cố định, được đặt ở mức 130% so với mức VWAP hàng ngày thấp nhất vào ngày giao dịch ngay trước ngày đóng cửa của Thỏa thuận mua bán, và (ii) giá chuyển đổi thay thế, được đặt ở mức 90% so với mức VWAP hàng ngày thấp nhất trong mười ngày giao dịch ngay trước ngày thông báo chuyển đổi. Bất kỳ số lẻ nào phát sinh từ các phép tính này sẽ được làm tròn xuống đến xu gần nhất, và giá chuyển đổi không được thấp hơn giá sàn, được đặt ở mức 0,11 đô la Mỹ/cổ phiếu. Nếu giá chuyển đổi thấp hơn giá sàn vào thời điểm nhận được thông báo chuyển đổi, cổ phiếu sẽ được phát hành dựa trên giá sàn, và Công ty sẽ cần phải bồi thường cho người nắm giữ bất kỳ sự chênh lệch về kinh tế nào. Sự chênh lệch được xác định là (i) số cổ phiếu mà sẽ được giao nếu sử dụng giá chuyển đổi, trừ đi (ii) số cổ phiếu được giao nếu sử dụng giá sàn, nhân với (iii) giá VWAP hàng ngày của cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty vào ngày thông báo chuyển đổi. VWAP cho bất kỳ ngày nào được định nghĩa là giá trung bình trọng số theo khối lượng hàng ngày của cổ phiếu phổ thông loại A của Công ty cho ngày đó hoặc ngày gần nhất trước đó theo báo cáo của Bloomberg L.P.
Thỏa thuận mua bán và các Giấy nợ có chứa các tuyên bố, bảo đảm và các điều khoản khác thông thường đối với các giao dịch thuộc loại này. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 11 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng cửa thông thường. FangDD dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty.
Công ty đã giao MM Global Securities, Inc. làm đại lý đặt chỗ độc quyền liên quan đến đợt chào bán này.
Các chứng khoán được mô tả ở trên sẽ được chào bán bởi Công ty theo một bản đăng ký “trên kệ” có hiệu lực trên Mẫu F-3 (Số hồ sơ 333-267397) đã được nộp trước đó với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 13 tháng 9 năm 2022 và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2022. Các chứng khoán chỉ được chào bán bằng cách sử dụng bản cáo bạch và phụ lục cáo bạch bằng văn bản tạo thành một phần của bản đăng ký. Phụ lục cáo bạch và bản cáo bạch cơ sở kèm theo chứa thông tin quan trọng liên quan đến cổ phiếu phổ thông loại A sẽ được bán trong đợt chào bán. Phụ lục cáo bạch sẽ được nộp với SEC và sẽ có sẵn trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov, hoặc có thể được lấy, khi có sẵn, bằng cách liên hệ với chúng tôi tại Phòng 1501, Tòa nhà Công nghệ Shangmei, số 15 đường Dachong, quận Nanshan, Thâm Quyến, Trung Quốc, hoặc qua email tại . Mô tả trên về Thỏa thuận mua bán và các Giấy nợ được định nghĩa đầy đủ bằng cách tham khảo toàn văn của các thỏa thuận đó được cung cấp dưới dạng phụ lục cho một báo cáo hiện hành trên Mẫu 6-K sẽ được Công ty cung cấp cho SEC.
Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc chào mời mua, cũng sẽ không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào như vậy.
Về FangDD
Fangdd Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) là một công ty công nghệ bất động sản lấy khách hàng làm trung tâm tại Trung Quốc, tập trung vào việc cung cấp dịch vụ số hóa giao dịch bất động sản. Thông qua việc sử dụng sáng tạo internet di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, v.v., FangDD đã cách mạng hóa cơ bản cách thức các bên tham gia giao dịch bất động sản tiến hành kinh doanh thông qua một bộ sản phẩm và giải pháp mô-đun được hỗ trợ bởi các công cụ, sản phẩm và công nghệ SaaS. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://ir.fangdd.com.
Tuyên bố Cảng an toàn
Thông báo này chứa các tuyên bố dự phóng. Các tuyên bố này được thực hiện theo các điều khoản “cảng an toàn” của Đạo luật Cải cách Tụng tụng Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Các tuyên bố dự phóng này có thể được xác định bằng thuật ngữ như “nhằm mục đích”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “mong đợi”, “hy vọng”, “tiến lên phía trước”, “có ý định”, “nên”, “kế hoạch”, “dự án”, “tiềm năng”, “tìm kiếm”, “có thể”, “có thể”, “có thể”, “có thể”, “sẽ”, “sẽ”, “sẽ”, “nên” và dạng phủ định của những từ này và các biểu thức tương tự khác. Trong số những điều khác, các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty là hoặc chứa các tuyên bố dự phóng. Các tuyên bố dự phóng liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn vốn có. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác đáng kể so với những kết quả có trong bất kỳ tuyên bố dự phóng nào. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là từ ngày thông cáo báo chí này được phát hành và dựa trên các giả định mà Công ty tin là hợp lý kể từ ngày này, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự phóng nào, trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.
Liên hệ quan hệ nhà đầu tư
Bà Linda Li
Giám đốc, Bộ phận Thị trường Vốn
Điện thoại: +86-0755-2699-8968
Email: ir@fangdd.com
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.
