Immatics Thông báo giá công khai của 175 triệu USD

(SeaPRwire) –   Houston, Texas và Tuebingen, Đức, ngày 17 tháng 1 năm 2024 – (NASDAQ: IMTX, “Immatics”), một công ty dược phẩm lâm sàng hoạt động trong việc khám phá và phát triển các liệu pháp miễn dịch ung thư định hướng tế bào T, hôm nay thông báo về việc định giá của một đợt chào bán cổ phiếu công khai 15.925.000 cổ phiếu thường với giá chào bán công khai là 11 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu thuần từ đợt chào bán dự kiến là khoảng 175 triệu USD trước khi trừ phí nhượng lại và chi phí chào bán. Đợt chào bán dự kiến sẽ đóng cửa vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, tuân thủ các điều kiện đóng cửa thông thường. Ngoài ra, Immatics đã cấp cho các nhà bán chứng khoán quyền mua thêm tối đa 2.388.750 cổ phiếu với giá chào bán công khai, trừ phí nhượng lại.

Jefferies, BofA Securities và Leerink Partners đang hoạt động như các nhà quản lý sách đơn cho đợt chào bán.

Một bản đăng ký liên quan đến các chứng khoán đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và được tuyên bố hiệu lực vào ngày 9 tháng 8 năm 2021. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo. Khi có sẵn, bản sao cuối cùng của bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy miễn phí từ

• Jefferies LLC, Chú ý: Phòng Phân phối Bản cáo bạch, 520 Madison Avenue, Tầng 2, Thành phố New York, NY 10022, điện thoại: (877) 821-7388, email: Prospectus_Department@Jefferies.com;
• BofA Securities, Chú ý: Phòng Bộ phận Bản cáo bạch, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, điện thoại: (800) 294-1322, email: dg.prospectus_requests@bofa.com;
• Leerink Partners LLC, Chú ý: Bộ phận Hợp đồng, 53 State Street, Tầng 40, Boston, MA 02109, điện thoại: (800) 808-7525, ext. 6105, email: syndicate@leerink.com.

Bản tin báo chí này không phải là lời mời chào mua hoặc lời kêu gọi mua các chứng khoán này, cũng không phải là có bất kỳ bán nào của các chứng khoán này tại bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền nào mà đề nghị, kêu gọi hoặc bán như vậy sẽ vi phạm luật pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc thẩm quyền như vậy. Bất kỳ đề nghị, kêu gọi hoặc đề nghị mua, hoặc bất kỳ bán nào của các chứng khoán sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi.

– KẾT THÚC –

Về Immatics
Immatics kết hợp khám phá các mục tiêu thực sự cho các liệu pháp miễn dịch ung thư với việc phát triển các thụ thể tế bào T phù hợp với mục đích cho phép một phản ứng tế bào T mạnh mẽ và cụ thể chống lại những mục tiêu này. Kiến thức sâu rộng này là nền tảng cho đường ống của chúng tôi về các liệu pháp tế bào thích ứng và các thụ thể tế bào T song ngữ cũng như quan hệ đối tác của chúng tôi với các nhà lãnh đạo toàn cầu trong ngành dược phẩm. Chúng tôi cam kết mang lại sức mạnh của các tế bào T và mở ra những con đường mới cho bệnh nhân trong cuộc chiến chống ung thư của họ.

Tuyên bố tương lai
Một số tuyên bố trong bản tin báo chí này có thể được coi là tuyên bố tương lai, bao gồm các tuyên bố liên quan đến đợt chào bán chứng khoán. Những tuyên bố tương lai như vậy chịu rủi ro, bất định và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được biểu đạt hoặc ngụ ý bởi những tuyên bố như vậy. Ước tính và giả định này, mặc dù được coi là hợp lý bởi Immatics và ban lãnh đạo của mình, nhưng về bản chất là không chắc chắn. Rủi ro và bất định mới có thể nảy sinh từ thời gian đến thời gian, và không thể dự đoán trước tất cả các rủi ro và bất định. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được đưa ra trong bản tin báo chí này bao gồm nhưng không giới hạn ở các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của ban lãnh đạo cũng như các rủi ro, bất định và yếu tố được nêu trong các tài liệu đăng ký với SEC. Không có gì trong bản tin báo chí này nên được coi là tuyên bố rằng các kết quả tương lai được đề cập hoặc rằng bất kỳ kết quả dự kiến nào của các tuyên bố tương lai như vậy sẽ đạt được. Bạn không nên đặt quá nhiều niềm tin vào các tuyên bố tương lai, chúng chỉ có giá trị vào thời điểm chúng được đưa ra. Immatics không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố tương lai này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Truyền thông
Trophic Communications
Điện thoại: +49 171 3512733

Quan hệ nhà đầu tư
Sabrina Schecher, Tiến sĩ.
Giám đốc cao cấp, Quan hệ nhà đầu tư
Điện thoại: +49 89 262002433

Phụ lục