(SeaPRwire) – MACAU, 24 tháng 11, 2023 – Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) hôm nay thông báo về việc kết thúc thời hạn đặt cọc sớm và kết quả đặt cọc sớm của đợt chào mua tiền mặt đã công bố trước đó của công ty cho tối đa 100 triệu USD mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi 6,000% đến năm 2025 đang lưu hành (ISIN: US86389QAE26 và USG85381AE48) (“Trái phiếu” và đợt chào mua trái phiếu đó, “Đợt chào mua”). Studio City Finance đã quyết định sửa đổi Đợt chào mua để tăng khoản mệnh giá trái phiếu chủ quan của Đợt chào mua từ 75 triệu USD lên 100 triệu USD (đã sửa đổi, “Số lượng đặt cọc tối đa”), với tất cả các điều khoản và điều kiện còn lại của Đợt chào mua vẫn không thay đổi và được mô tả trong Tài liệu chào mua ngày 9 tháng 11 năm 2023 (“Tài liệu chào mua”). Các thuật ngữ được sử dụng trong thông báo này nhưng không được định nghĩa ở đây có nghĩa là được định nghĩa trong Tài liệu chào mua.
Thời hạn đặt cọc sớm kết thúc lúc 5 giờ chiều, giờ thành phố New York, ngày 22 tháng 11 năm 2023 (“Ngày đặt cọc sớm”). Tại Ngày đặt cọc sớm, đã nhận được đơn đặt cọc hợp lệ (và không rút lại hợp lệ) với tổng mệnh giá 317.461.000 USD của Trái phiếu.
Tuân thủ các Điều kiện chung được nêu trong mục “Đợt chào mua – Điều kiện của Đợt chào mua” trong Tài liệu chào mua đã được đáp ứng hoặc miễn trừ theo quyết định của Studio City Finance, Studio City Finance dự kiến sẽ chấp nhận mua Trái phiếu đã đặt cọc hợp lệ (và không rút lại hợp lệ) theo Đợt chào mua tại Ngày đặt cọc sớm với tổng mệnh giá bằng Số lượng đặt cọc tối đa. Việc thanh toán cho Trái phiếu được Studio City Finance chấp nhận liên quan đến Ngày đặt cọc sớm dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 (“Ngày thanh toán sớm”). Lượng Trái phiếu sẽ được mua vào Ngày thanh toán sớm sẽ được xác định theo quy trình ưu tiên được mô tả trong Tài liệu chào mua, tuân thủ Số lượng đặt cọc tối đa. Dự kiến Trái phiếu sẽ được chấp nhận theo hệ số ưu tiên khoảng 30,3%.
Thời hạn rút lại đã hết và không được mở rộng. Trái phiếu đã đặt cọc theo Đợt chào mua không thể rút lại nữa, trừ khi Công ty bắt buộc phải mở rộng quyền rút lại theo luật pháp áp dụng.
Đợt chào mua sẽ hết hạn lúc 5 giờ chiều, giờ thành phố New York, ngày 8 tháng 12 năm 2023, trừ khi kéo dài hoặc kết thúc sớm hơn (thời gian và ngày đó, có thể kéo dài, là “Thời gian hết hạn”). Tuy nhiên, do Studio City Finance dự định, tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Đợt chào mua, chấp nhận mua Số lượng đặt cọc tối đa vào Ngày thanh toán sớm, nên việc đặt cọc thêm Trái phiếu trước Thời gian hết hạn sẽ không được chấp nhận thanh toán.
Studio City Finance đã ủy quyền cho Deutsche Bank AG, Chi nhánh Singapore làm đơn vị quản lý độc quyền cho Đợt chào mua. Để biết thêm thông tin về các điều khoản của Đợt chào mua, vui lòng liên hệ với Deutsche Bank AG, Chi nhánh Singapore tại One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Chú ý: Phòng Quản lý Rủi ro Toàn cầu (Điện thoại: +65 6423-4229), với bản sao gửi đến Deutsche Bank AG, Chi nhánh London tại Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vương quốc Anh, Chú ý: Nhóm Quản lý Nợ (Điện thoại: +44 207-545-8011) và Deutsche Bank Securities Inc. tại 1 Columbus Circle, Thành phố New York, Bang New York 10019, Hoa Kỳ, Chú ý: Nhóm Quản lý Nợ (Điện thoại: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527).
Studio City Finance đã ủy quyền cho Kroll Issuer Services Limited làm Đại lý thu và thông tin cho Đợt chào mua. Các câu hỏi về quy trình tham gia Đợt chào mua hoặc yêu cầu sao chép thêm Tài liệu chào mua nên được định hướng đến Kroll Issuer Services Limited, Chú ý: Bà Mu-yen Lo và ông Kevin Wong (Điện thoại: +852 2281-0114, Email: studiocity@is.kroll.com).
Thông báo báo chí này chỉ mang tính thông tin và không phải là lời mời hoặc đề nghị mua, bán hoặc đăng ký các chứng khoán đề cập ở đây. Không có gì trong thông báo báo chí này tạo thành lời đề nghị mua hoặc kêu gọi bán chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nơi đề nghị hoặc kêu gọi đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ quốc gia đó.
Tuyên bố an toàn hàng hải
Thông báo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Không giới hạn sự tổng quát của những tuyên bố trên, các tuyên bố dự báo tương lai cụ thể trong thông báo báo chí này bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch và dự kiến thời gian của Studio City Finance liên quan đến Đợt chào mua. Những tuyên bố này không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Studio City Finance, là các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đại dịch COVID-19 và tác động của hậu quả đối với kinh doanh, ngành công nghiệp và nền kinh tế toàn cầu, (ii) rủi ro liên quan đến luật pháp mới về cờ bạc được ban hành tại Ma Cao và việc thực thi bởi chính phủ Ma Cao, (iii) những thay đổi trong thị trường cờ bạc và lượng khách đến Ma Cao, (iv) biến động thị trường vốn và tín dụng, (v) điều kiện kinh tế địa phương và toàn cầu, (vi) chiến lược tăng trưởng dự kiến của chúng tôi, (vii) các phê duyệt và quy định của cơ quan quản lý cờ bạc và chính phủ khác, và (viii) phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự báo tương lai có thể được xác định bằng các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “định”, “ước tính”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tiềm năng”, “tiếp tục”, “có khả năng” hoặc các từ ngữ tương tự khác. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro, độ không chắc chắn hoặc yếu tố này được bao gồm trong các tài liệu đăng ký của Studio City International Holdings Limited với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông báo báo chí này là tính đến ngày phát hành thông báo báo chí, và Studio City Finance không có nghĩa vụ cập nhật thông tin này, trừ khi luật pháp yêu cầu.
Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.
Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày
SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ(MiddleEast, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Germany, Russia, and others)
Đối với cộng đồng đầu tư, vui lòng liên hệ:
Bà Jeanny Kim
Ph