Trong thế giới của các thị trường buổi sáng, hợp đồng tương lai tháng 12 của E-Mini S&P 500 (ESZ23) và hợp đồng tương lai tháng 12 của Nasdaq 100 E-Mini (NQZ23) đang hiển thị sự dao động hạn chế.
Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đang duy trì sự ổn định, nhưng chúng đang vật lộn với áp lực hạ xuống bắt nguồn từ một báo cáo yếu kém về số lượng nhà ở bắt đầu xây dựng ở Mỹ và một đợt tăng 3,8 điểm cơ bản của lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm. Ngoài ra, lo ngại về khả năng mở rộng đình công của UAW và sự đóng cửa chính phủ Mỹ sắp xảy ra vào ngày 30 tháng 9 cũng góp phần gây bất an cho thị trường. Mặt khác, giá dầu mỏ hôm nay đã tăng lên mức cao nhất mới trong 10 năm rưỡi, thúc đẩy cổ phiếu các công ty dầu khí nhưng đồng thời cũng làm lu mờ triển vọng lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có lập trường diều hâu.
Cổ phiếu đang giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) kéo dài hai ngày bắt đầu hôm nay. Sự đồng thuận trong thị trường là FOMC sẽ duy trì mức lãi suất mục tiêu ở mức hiện tại 5,25/5,50%. Tuy nhiên, các nhà tham gia thị trường dự đoán rằng FOMC sẽ duy trì lập trường diều hâu, giữ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm trên bàn.
Cụ thể, thị trường định giá xác suất 31% FOMC sẽ tăng lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC kế tiếp kết thúc vào ngày 1 tháng 11, với xác suất 14% tăng tương tự 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo kết thúc vào ngày 13 tháng 12. Sau đó, dự đoán chung là FOMC sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm 2024 để đáp ứng với dự kiến sụt giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Lợi suất trái phiếu ở Mỹ và Đức đã tăng nhẹ hôm nay, trong khi lợi suất của Anh đã giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã tăng 3,8 điểm cơ bản lên 4,341%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Đức 10 năm tăng 0,3 điểm cơ bản lên 2,708%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Anh 10 năm giảm 4,2 điểm cơ bản xuống 4,349%.
Giá dầu thô WTI tháng 10 đã tăng 0,89% hoặc 0,81 USD lên 92,29 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất mới trong 10 năm rưỡi trên biểu đồ hợp đồng tương lai gần nhất. Xu hướng tăng giá dầu trong hai tháng qua được cho là do các hạn chế về nguồn cung dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm, sau các thông báo từ Saudi Arabia và Nga về việc gia hạn cắt giảm sản lượng. Do đó, đà tăng giá liên tục này đang tạo áp lực lên kỳ vọng lạm phát, với tỷ lệ kỳ vọng lạm phát 10 năm tăng 0,2 điểm cơ bản lên 2,365%.
OECD đã điều chỉnh dự báo GDP toàn cầu năm 2024 xuống còn +2,7% so với mức +3,0% trước đó, trích dẫn các thách thức liên tục từ lạm phát cao và tăng trưởng chậm chạp trong nền kinh tế thế giới.
Trong tin tức kinh tế Mỹ, số lượng nhà ở bắt đầu xây dựng tháng 8 đã giảm 11,3% xuống 1,283 triệu, yếu hơn nhiều so với dự kiến giảm 1%. Tuy nhiên, số giấy phép xây dựng nhà ở tháng 8 tăng 6,9% so với tháng trước lên 1,542 triệu, vượt kỳ vọng giảm nhẹ.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 cuối cùng của khu vực đồng euro đã được điều chỉnh nhẹ xuống +0,5% so với tháng trước và +5,2% so với cùng kỳ, so với báo cáo sơ bộ +0,6% so với tháng trước và +5,3% so với cùng kỳ. CPI lõi cuối cùng vẫn không thay đổi ở mức +5,3% so với cùng kỳ.
Ở nước ngoài, các thị trường chứng khoán toàn cầu đang thể hiện hiệu suất trái chiều. Euro Stoxx 50 tăng nhẹ 0,05%, Chỉ số Cổ phiếu Thượng Hải của Trung Quốc đóng cửa giảm 0,03%, và Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,87%.
Trong thị trường trước phiên giao dịch, một số cổ phiếu Mỹ đang di chuyển:
- Công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến Maplebear Inc, giao dịch dưới tên Instacart (CART), sẽ bắt đầu giao dịch sau khi định giá IPO ở mức 30 USD/cổ phiếu, mức cao nhất trong phạm vi tiếp thị. CART đã huy động thành công 660 triệu USD tiền mặt, dẫn đến định giá IPO 9,9 tỷ USD.
- UAW đã thông báo rằng nhiều công nhân ô tô sẽ đình công vào trưa thứ Sáu nếu không có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hợp đồng. Do đó, GM (GM) tăng 0,3% trong giao dịch trước phiên, Ford (F) tăng 0,2% và Stellantis NV (STLA) tăng 2,4%.
- Cổ phiếu dầu khí được hỗ trợ khi giá dầu thô WTI tăng lên mức cao nhất mới trong 10 năm rưỡi. Exxon (XOM) tăng 0,5% trong giao dịch trước phiên, Chevron (CVX) tăng 0,4%, và Conoco Phillips (COP) tăng 0,3%.
- Dell Technologies (DELL) tăng 1,1% trong giao dịch trước phiên sau khi được Daiwa Securities nâng hạng lên “vượt trội” từ “trung lập” dựa trên triển vọng cầu tốt hơn.
- Starbucks (SBUX) giảm 1,3% trong giao dịch trước phiên do bị TD Cowen hạ xếp hạng xuống “thị trường trung bình” từ “vượt trội”, trích dẫn lo ngại về triển vọng doanh thu cửa hàng tương tự ở Trung Quốc trong bối cảnh các áp lực vĩ mô và cạnh tranh.
- CVS Corp (CVS) tăng 1,0% trong giao dịch trước phiên sau khi được Evercore ISI nâng hạng, do các vấn đề vận hành đang cải thiện và định giá hấp dẫn.
- Rackspace Technology (RXT) tăng mạnh 9,4% trong giao dịch trước phiên sau khi được Raymond James nâng hạng lên “vượt trội” từ “thị trường trung bình”, phản ánh triển vọng cải thiện cho kế hoạch tái cơ cấu của họ.
- Rocket Lab USA (RKLB) giảm sâu 23% trong giao dịch trước phiên do công ty buộc phải chấm dứt nhiệm vụ phóng tên lửa gần đây nhất và hoãn nhiệm vụ sắp tới.
- Royal Caribbean Cruises (RCL) và Carnival (CCL) đều tăng hơn 1,5% trong giao dịch trước phiên sau khi được Truist Securities nâng hạng lên “Mua” và “Giữ” tương ứng, trích dẫn xu hướng mạnh mẽ và định giá