BUENOS AIRES, Argentina, Aug. 17, 2023 —
AES Argentina Generación S.A.
Offer to Exchange Any and All of its Outstanding
7.750% Senior Notes due 2024
(CUSIP Nos.: 00107V AA1 and P1000C AA2; ISIN Nos. US00107VAA17 and USP1000CAA29)
Vào July 13, 2023, AES Argentina Generación S.A. (“AES Argentina” hoặc “Công ty”) đã thông báo về việc khởi động đề nghị trao đổi ( “Đề nghị trao đổi”) bất kỳ và tất cả các khoản nợ trái phiếu cao cấp 7,750% đáo hạn năm 2024 hiện hữu (“Các ghi chú cũ”) đổi lấy các khoản nợ trái phiếu mới 9,50% đáo hạn năm 2027 (“Các ghi chú mới”) và tiền mặt, tùy theo điều kiện, theo đúng nội dung và điều kiện được nêu trong tài liệu đề nghị trao đổi ( “Tài liệu Đề nghị trao đổi”), ngày July 13, 2023, được bổ sung và sửa đổi bởi thông cáo báo chí do Công ty phát hành vào ngày July 26, 2023 ( “Thông cáo báo chí Tham gia sớm”), mở rộng Ngày Tham gia sớm, bản bổ sung cho Tài liệu Đề nghị trao đổi (“Bản bổ sung”) ngày August 8, 2023, và thông cáo báo chí do Công ty phát hành vào ngày August 10, 2023 (“Thông cáo báo chí Gia hạn”), gia hạn thời hạn kết thúc của Đề nghị trao đổi, và thư xác nhận đủ điều kiện (“Thư xác nhận đủ điều kiện”). Các thuật ngữ không được định nghĩa ở đây sẽ có nghĩa như được quy định trong các Tài liệu Đề nghị trao đổi.
AES Argentina thông báo rằng Công ty sẽ mở rộng thời hạn để đủ điều kiện nhận Đề nghị trao đổi sớm và Ngày hết hạn từ 5:00 chiều, thời gian Thành phố New York vào ngày August 17, 2023 (“Ngày hết hạn”) đến 5:00 chiều, thời gian Thành phố New York vào ngày August 21, 2023 (thời gian và ngày đó, “Ngày hết hạn mở rộng”).
Morrow Sodali International LLC, đang hoạt động với tư cách là đại lý thông tin và trao đổi cho Đề nghị trao đổi (“Đại lý thông tin và trao đổi”) đã thông báo cho AES Argentina rằng tính đến Ngày hết hạn (i) 40.729.000 USD tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ, chiếm khoảng 14,84% tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ đang lưu hành, đã được chào mua (và không rút lại hợp lệ) trong Đề nghị trao đổi theo Lựa chọn A, và (ii) 99.125.000 USD tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ, chiếm khoảng 36,11% tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ đang lưu hành, đã được chào mua (và không rút lại hợp lệ) trong Đề nghị trao đổi theo Lựa chọn B, tổng cộng là 139.854.000 USD tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ, chiếm khoảng 50,95% tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ đang lưu hành.
Dựa trên tổng mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ đã được chào mua trong Đề nghị trao đổi tính đến Ngày hết hạn, các Nhà nắm giữ đủ điều kiện đã chào mua Các ghi chú cũ của họ theo Lựa chọn A vào hoặc trước Ngày hết hạn sẽ nhận được (giả định không có sự tham gia bổ sung) Đề nghị trao đổi sớm A là khoảng 686,7539 USD tiền mặt và 319 USD Các ghi chú mới trên mỗi 1.000 USD mệnh giá danh nghĩa của Các ghi chú cũ được chào mua hợp lệ và chấp nhận để trao đổi. Đề nghị trao đổi sẽ được xác định sau khi Đề nghị trao đổi hết hạn (được gia hạn bởi thông báo này).
Các Nhà nắm giữ đủ điều kiện chưa thực hiện có thể chào mua Các ghi chú hiện có để trao đổi cho đến Ngày hết hạn mở rộng. Ngày rút lại đã hết hạn vào ngày July 26, 2023 và không được mở rộng. Do đó, bất kỳ Các ghi chú hiện có nào được chào mua hợp lệ vào hoặc sau ngày này và trước Ngày hết hạn mở rộng sẽ không thể rút lại. Các Nhà nắm giữ đủ điều kiện chào mua Các ghi chú cũ của họ vào hoặc trước Ngày hết hạn mở rộng sẽ đủ điều kiện nhận Đề nghị trao đổi sớm liên quan đến bất kỳ Các ghi chú cũ nào được chấp nhận để trao đổi và sẽ không có Đề nghị trao đổi muộn.
Do AES Argentina đã mở rộng Ngày hết hạn theo Đề nghị trao đổi, ngày thanh toán dự kiến cho Đề nghị trao đổi bây giờ là ngày August 25, 2023, tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Argentina để tiếp cận thị trường ngoại hối (“Ngày thanh toán”), và ngày phát hành, ngày thanh toán lãi, ngày ghi sổ, ngày thanh toán gốc, quyền mua lại tùy chọn và các ngày liên quan khác theo Các ghi chú mới sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh Ngày thanh toán mới.
Các điều khoản khác của Đề nghị trao đổi vẫn không thay đổi (bao gồm Ngày rút lại). Các điều kiện của Đề nghị trao đổi được mô tả trong Tài liệu Đề nghị trao đổi, được bổ sung và sửa đổi bởi Thông cáo báo chí Tham gia sớm, Bản bổ sung và Thông cáo báo chí Gia hạn, được sửa đổi bởi thông báo này. Nghĩa vụ của AES Argentina đối với việc chấp nhận bất kỳ Các ghi chú cũ nào được chào mua hợp lệ và không rút lại cũng như thanh toán Đề nghị trao đổi cho chúng và các điều kiện đối với các nghĩa vụ đó (bao gồm nhưng không giới hạn điều kiện Tham gia tối thiểu) được nêu rõ trong Tài liệu Đề nghị trao đổi, được bổ sung và sửa đổi bởi Thông cáo báo chí Tham gia sớm, Bản bổ sung và Thông cáo báo chí Gia hạn, được sửa đổi bởi thông báo này. Đề nghị trao đổi được thực hiện bởi và theo đúng nội dung của Tài liệu Đề nghị trao đổi, và thông tin trong thông báo này chỉ có giá trị khi được tham chiếu đến Tài liệu Đề nghị trao đổi.
Chỉ có các nhà nắm giữ đã nộp điện tử một Thư xác nhận đủ điều kiện đã được hoàn thành một cách đầy đủ xác nhận rằng họ là (1) “nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện” (“QIB”) như định nghĩa trong Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi ( “Đạo luật Chứng khoán”) hoặc (2) các nhà nắm giữ Các ghi chú hiện tại không phải là “cá nhân Mỹ” (được định nghĩa trong Quy tắc 902 theo Đạo luật Chứng khoán) đang có