Sự hợp tác mới cung cấp cho các cố vấn, nhà quản lý tài sản sự tiện lợi chỉ cần nhấn nút, phân tích giao dịch ETF tiên tiến
SANTA MONICA, Calif., Ngày 28 tháng 9 năm 2023 – The Wealth Advisor, một ấn phẩm đăng ký có trụ sở tại Santa Monica cung cấp tin tức, ý kiến và giáo dục cho các nhà quản lý tài sản đạt được 330.000 cố vấn tài chính, RIAs, nhà lập kế hoạch di sản, công ty chứng khoán và các nhà môi giới độc lập – trực tuyến và in ấn – hôm nay đã công bố mối quan hệ đối tác giữa FusionIQ, một nhà lãnh đạo trong việc cung cấp các giải pháp quản lý tài sản đám mây với nền tảng kỹ thuật số tất cả trong một dành cho các cố vấn tài chính và tổ chức – và 1-ClickTrade – thuộc sở hữu của The Wealth Advisor.
Sự hợp tác giới thiệu công nghệ FusionIQ tiên tiến nhất nâng cao tiếp thị và quản lý tài sản ETF (Quỹ Giao dịch Chứng khoán). Nó nhằm mục đích đơn giản hóa cuộc sống của các cố vấn, trao quyền cho các nhà quản lý quỹ và nâng cao hiệu quả của các nỗ lực quảng bá. Các danh mục đầu tư được cung cấp bởi IQvestment, một phần mềm tạo danh mục quản lý thuật toán và công cụ nghiên cứu.
“Các cố vấn và nhà quản lý tài sản đã phàn nàn trong nhiều năm rằng có một sự ngắt kết sâu sắc giữa việc cung cấp thông tin về các giải pháp đầu tư và thực hiện, nơi hệ thống 1-ClickTrade đi vào hoạt động,” Scott Martin nói, Tổng biên tập của The Wealth Advisor. “Cuối cùng, các cố vấn có thể giao dịch trực tiếp vào tài khoản khách hàng bất cứ khi nào họ gặp phải sự phù hợp tốt hơn và phù hợp cho danh mục đầu tư, mở khóa các kết quả đầu tư tốt hơn nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và các nhà quản lý quỹ cuối cùng thấy kết quả trong thời gian thực. Đây là tương lai.”
ETF ở Hoa Kỳ một mình chiếm một khoản tiền ấn tượng vượt quá 10 nghìn tỷ đô la tài sản, phân phối cẩn thận giữa đáng kinh ngạc 3.200 lựa chọn ETF. Các nhà quan sát thị trường đã nói rằng có tiềm năng vô hạn cho sự mở rộng và những tiến bộ tiên phong trong lĩnh vực động này.
“Chúng tôi rất vui mừng khi có nền tảng FusionIQ One hỗ trợ 1-ClickTrade,” Mark Healy, Giám đốc điều hành của FusionIQ nói. “Nền tảng quản lý tài sản tích hợp tất cả trong một linh hoạt của chúng tôi có khả năng mang lại sự đổi mới trò chơi thay đổi cho một loạt các sáng kiến mới trong dịch vụ tài chính, tạo ra giá trị vượt xa các cách tiếp cận truyền thống để tạo ra tài sản.”
Công nghệ cốt lõi đằng sau sự hợp tác này là mô-đun Tư vấn kỹ thuật số của FusionIQ. Mô-đun cho phép khách hàng nhấp trực tiếp vào quảng cáo ETF trong các ấn phẩm sử dụng 1-ClickTrade, dẫn họ đến bảng câu hỏi khả năng chịu rủi ro và khớp họ với danh mục đầu tư mong muốn của họ. 1-ClickTrade cung cấp phạm vi phân phối cho các nhà cung cấp sản phẩm và đơn giản hóa quy trình cho các cố vấn và khách hàng của họ, cung cấp trải nghiệm được tích hợp đầy đủ.
Các tính năng chính của sự hợp tác này bao gồm:
Cách tiếp cận “Mua ngay” đổi mới: 1-ClickTrade thay thế các nút “Tìm hiểu thêm” truyền thống bằng các tùy chọn “Mua ngay”, rút ngắn đáng kể chu kỳ bán hàng và tăng hiệu quả quảng bá.
Bảng điều khiển kỹ thuật số thời gian thực: Các cố vấn có quyền truy cập vào các báo cáo theo phút mới nhất về luồng tiền cho mọi ETF, tạo điều kiện cho các quyết định đầu tư có cơ sở. Bảng điều khiển sẽ cung cấp tới 80% tất cả dữ liệu luồng tiền có sẵn thông qua một bảng điều khiển duy nhất.
Quy trình đầu tư được đẩy nhanh: Nhà đầu tư có thể nhanh chóng chuyển từ lợi ích ban đầu sang hành động, giảm thời gian cần thiết cho các khoản đầu tư.
Tính bao quát: Các ấn phẩm tài chính có thể tham gia hệ sinh thái 1-ClickTrade, khám phá các cơ hội đổi mới dữ liệu.
Tăng tính minh bạch và tiện lợi: Dữ liệu thời gian thực trao quyền cho các cố vấn đưa ra quyết định có cơ sở kịp thời, có lợi cho khách hàng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 1-ClickTrade là một công nghệ hợp tác với The Wealth Advisor, FusionIQ và IQvestment, một cố vấn đầu tư đã đăng ký. Đăng ký cố vấn được cung cấp tại 1-Clicktrade.com. là độc quyền và đã đăng ký với Văn phòng Bằng sáng chế Hoa Kỳ, Đang chờ cấp bằng sáng chế.
Về The Wealth Advisor
The Wealth Advisor là một nền tảng hàng đầu cho lời khuyên tài chính, cung cấp cái nhìn sâu sắc và giải pháp cho các chuyên gia tài chính. Với một loạt các công cụ và tài nguyên, The Wealth Advisor hướng dẫn các chuyên gia tài chính trong việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của họ. Hướng dẫn Mua trực tiếp sắp tới của nó đại diện cho bước tiếp theo trong sứ mệnh giáo dục và trang bị cho các cố vấn cho cảnh quan tài chính đang phát triển.
Liên hệ truyền thông:
Lauren Rosenfarb
Phó Tổng biên tập
lauren.rosenfarb@marinamediallc.com
(212) 871-9098
Về FusionIQ
FusionIQ giúp các cố vấn tài chính và tổ chức trở thành những nhà lãnh đạo kỹ thuật số tài sản dễ dàng. Nền tảng FusionIQ One trực quan, tất cả trong một có bốn mô-đun dễ dàng triển khai – Tư vấn kỹ thuật số, Tự chỉ đạo, Thị trường mô hình kỹ thuật số và finTAMP – khiến chuyển đổi kỹ thuật số không mất công sức. Cách tiếp cận trả khi phát triển đơn giản của FusionIQ One, giúp các tổ chức tín dụng, ngân hàng, RIAs, các nhà môi gi