NASHVILLE, Tenn., Ngày 22 tháng 9 năm 2023 – GenXFinancial’s công ty con, MyRemoteFA, một nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ tư vấn tài chính từ xa, hôm nay công bố việc mở rộng các dịch vụ và đội ngũ của họ cũng như ra mắt một bộ phận Khách hàng Tư nhân mới. Bộ phận này cung cấp các chiến lược lập kế hoạch tài chính cá nhân, lập kế hoạch di sản và quản lý tài sản cho các cá nhân và gia đình có giá trị tài sản ròng cao.
“Khách hàng ngày nay thoải mái làm việc từ xa và đánh giá cao việc có một chuyên gia tận tâm hướng dẫn các kế hoạch tài chính của họ,” ông Brian Heapps, đồng sáng lập và CEO của GenXFinancial cho biết.
Việc mở rộng bao gồm việc tuyển dụng hai thành viên mới và bổ sung các dịch vụ lập kế hoạch tài chính thường xuyên và tài nguyên giáo dục theo yêu cầu, bổ sung cho các dịch vụ quản lý tài sản cho khách hàng giàu có do Bộ phận Khách hàng Tư nhân mới ra mắt cung cấp.
“MyRemoteFA® đã tăng trưởng doanh thu 25% so với cùng kỳ và hiện quản lý 375 triệu USD tài sản (tính đến ngày 31/8/2023),” ông Alex Petrovich, CFP®, Trưởng phòng MyRemoteFA® cho biết. “Chúng tôi rất vui mừng mở rộng mô hình dịch vụ từ xa của mình cho bộ phận Khách hàng Tư nhân mới, cung cấp dịch vụ cá nhân hóa chuyên sâu và tạo ra các giải pháp quản lý tài sản được điều chỉnh cho từng khách hàng.”
Ông Sean Bove, CFP®, trưởng bộ phận mới, nói thêm: “Mô hình lập kế hoạch tài chính từ xa liên tục của chúng tôi, bao gồm cả lập kế hoạch di sản, cho phép chúng tôi làm việc với khách hàng và cập nhật các kế hoạch của họ theo thời gian thực. Phương pháp tiếp cận kết hợp này thực sự xác định ý nghĩa của việc cung cấp ‘Tư vấn tài chính theo cách bạn muốn’.”
Ngoài việc phục vụ khách hàng, MyRemoteFA® cũng đóng vai trò là đối tác liên tục cho hầu hết các cố vấn trong mạng lưới toàn quốc của Innovative Financial Group (IFG®), đảm bảo trong trường hợp tử vong hoặc mất khả năng.
Gia đình các công ty GenXFinancial, bao gồm MyRemoteFA®, Innovative Financial Group và SellMyFinancialPractice, cung cấp các giải pháp toàn diện cho các cố vấn và khách hàng cam kết định hình tương lai của việc tư vấn tài chính.
Để biết thêm thông tin về MyRemoteFA®, vui lòng truy cập www.myremotefa.com
Dịch vụ tư vấn đầu tư và chứng khoán được cung cấp thông qua Osaic Wealth, Inc. thành viên FINRA/SIPC. Osaic Wealth được sở hữu riêng và các thực thể khác và/hoặc tên tiếp thị, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập ở đây độc lập với Osaic Wealth. (833) 411-6932
Liên hệ truyền thông:
malcolm@askifg.com
NGUỒN GenXFinancial LLC