KKR & Co. (NYSE:KKR) vừa công bố lợi nhuận tốt hơn dự kiến trong quý ba, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong đơn vị bảo hiểm của mình, giúp bù đắp sự sụt giảm trong các giao dịch tài sản tư nhân. Trong khi toàn ngành đầu tư tư nhân phải đối mặt với tình trạng chậm lại trong hoạt động giao dịch, các quỹ quản lý tài sản đa ngành như KKR đang quay sang các phân khúc kinh doanh khác để duy trì hiệu suất tài chính.
Công ty có trụ sở tại New York này đã báo cáo mức giảm 6,6% trong lợi nhuận phân phối so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm nhỏ hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Hiệu suất tốt hơn dự kiến này có thể được quy cho sự tăng trưởng đáng kể 24% trong lợi nhuận đơn vị bảo hiểm của KKR, bù đắp một phần cho sự sụt giảm hơn 1/3 trong lợi nhuận mang về của bộ phận đầu tư tư nhân.
Sau báo cáo tài chính tích cực này, cổ phiếu KKR tăng 3,7% lên 61,56 USD vào lúc 9 giờ 53 phút sáng thứ Năm tại New York.
KKR không phải là công ty đầu tư duy nhất dựa vào sự vững chắc của các phân khúc kinh doanh không liên quan đến giao dịch. Các tập đoàn như Carlyle Group Inc. và Apollo Global Management Inc. cũng đang phụ thuộc vào hiệu suất mạnh mẽ từ lĩnh vực tín dụng và bảo hiểm để giảm thiểu tác động của tình trạng chậm lại toàn ngành trong hoạt động giao dịch. Đối với KKR, công ty đã đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư về chiến lược cho vay trực tiếp, huy động được khoản vốn ấn tượng 24 tỷ USD cho phân khúc tín dụng trong chín tháng đầu năm. Con số này gấp sáu lần so với số vốn KKR huy động được cho phân khúc đầu tư tư nhân.
Hai Giám đốc điều hành chính của KKR, Joseph Bae và Scott Nuttall, bày tỏ sự tin tưởng vào sự đa dạng và tăng trưởng của hoạt động kinh doanh của họ, nói rằng: “Kết quả của chúng tôi cho thấy sự bền vững, đa dạng và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đang huy động và triển khai vốn trên khắp các lĩnh vực và khu vực kinh doanh của mình.”
Doanh thu phí của công ty tăng 2,9% lên 558 triệu USD, chủ yếu do phí quản lý cao hơn. Mặc dù con số này hơi thấp hơn so với 570 triệu USD dự báo của các nhà phân tích, nhưng nó vẫn phản ánh hiệu suất tài chính tích cực.
KKR đã huy động được 14 tỷ USD trong ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 9, góp phần nâng tổng tài sản quản lý lên 528 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng hoàn tất thành công vòng đóng góp cuối cùng cho Quỹ Công nghệ Thế hệ tiếp theo III và Quỹ Tác động Toàn cầu II trong quý này.
Về mặt hoạt động, bộ phận quản lý tài sản của KKR ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 9,3% xuống 869 triệu USD trong quý, chủ yếu do ít giao dịch bán tài sản hơn. Ngược lại, Global Atlantic, một công ty bảo hiểm mà KKR nắm quyền kiểm soát đa số, báo cáo doanh thu hoạt động tăng 24% lên 210 triệu USD.
Cổ phiếu KKR đã tăng 28% kể từ đầu năm, mặc dù con số này hơi thấp hơn so với đối thủ lớn hơn là Blackstone Inc. và Apollo Global Management Inc.
Một số điểm nổi bật khác từ báo cáo quý ba của KKR bao gồm:
- Portfolio đầu tư tư nhân truyền thống tăng 5%.
- Các portfolio tín dụng và tín dụng thay thế đều tăng 3%.
- Công ty có 99 tỷ USD vốn có thể đầu tư cuối quý.